Разработка критериев и метода оценки спроса готовых лекарственных средств на потребительском региональном уровне

Абраменко, Лариса Павловна

Диссертации по фармакологии → Технология лекарств и организация фармацевтического дела

Автореферат и диссертация по фармакологии (15.00.01) на тему:Разработка критериев и метода оценки спроса готовых лекарственных средств на потребительском региональном уровне

ДИССЕРТАЦИЯ

АВТОРЕФЕРАТ

Абраменко, Лариса Павловна Москва 2005 г.

Ученая степень: кандидата фармацевтических наук

ВАК РФ: 15.00.01

Автореферат диссертации по фармакологии на тему Разработка критериев и метода оценки спроса готовых лекарственных средств на потребительском региональном уровне

Па правах рукописи

Абрамеико Лариса Павловна

РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ И МЕТОДА ОЦЕНКИ СПРОСА ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.

Специальность 15.00.01-«Технология лекарств, организация фармацевтического дела»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук

Москва, 2004

Работа выполнена в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. Научные руководители:

доктор фармацевтических наук, профессор Багирова Валерия Леонидовна;

Официальные оппоненты:

доктор фармацевтических наук, профессор Лошаков Леонид Аркадьевич

доктор фармацевтических наук, профессор Щавлинский Александр Николаевич

Ведущая организация: Пятигорская государственная фармацевтическая академия.

Защита состоится « /V часов на заседании

Диссертационного Совета Д.208.040.09 при Московской медицинской академии имени И.М.Сеченова по адресу: 121019 Москва, Никитский бульвар,

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова по адресу: 117998, г. Москва, Нахимовский проспект, д.49

доктор медицинских наук, профессор Ишмухаметов Айдар Айратович

Автореферат разослан

Ученый секретарь

Диссертационного Совета Д.208.040.09 доктор фармацевтических наук, профессор

Садчикова Наталья Петровна

2>НЧ1

21г. вг^

Общая характеристика работы

Актуальность темы.

В настоящее время на информационном рынке присутствует разрозненная противоречивая информация о структуре и объеме фармацевтического рынка, как отдельных регионов, так и России в целом. Данная информация представляет собой экспертные оценки отдельных участников рынка, либо данные регуляторных органов, которые включают в себя отдельные показатели: объем производства, объемы операций по ввозу или данные о государственном финансировании.

Современные рыночные условия диктуют необходимость изменения методик и содержания анализа спроса, как на уровне отдельной организации, так и на уровне субъектов федераций. Очевидна необходимость выявления определяющих критериев, при помощи которых станет возможным полноценное проведение анализа макросреды и микросреды, планирование деятельности предприятий в условиях высокой конкуренции и, следовательно, принятие научно-обоснованных эффективных управленческих решений. Необходимость изменения целевой направленности изучения спроса, а также недостаточность комплексных исследований в этой области определило актуальность данного исследования.

Объектом исследования являлся рынок готовых лекарственных средств (ГЛС) Самарской области.

РОС. НА(!м;ШАЛЬНАЯ ЬР'Г- I М'1 > ЬКА С.!!е1»£1бург

мо«РК

> Изучить имеющийся зарубежный и отечественный опыт оценки спроса лекарственных средств;

> Разработать методический подход к оценке спроса готовых лекарственных средств на потребительском уровне;

> Разработать оптимальную панель для оценки спроса ГЛС в Самарской области;

> Провести комплексное исследование розничного рынка ГЛС Самарской области на основе выбранных критериев.

Научная новизна исследования.

В результате проведенных исследований впервые:

- был разработан методический подход к изучению спроса лекарственных препаратов на потребительском рынке Самарской области;

- на основе экспертного опроса и анализа литературы были выявлены критерии оценки спроса ГЛС Самарской области;

- с помощью метода кластерного анализа была сформирована репрезентативная панель, позволяющая проводить исследование потребительского регионального рынка;

- сформирована оригинальная информационная база данных, необходимая для анализа розничного рынка Самарской области.

Методологические основы диссертации, методы и информационные источники исследования.

Исходную методологическую и теоретическую основу исследования составил синтез результатов исследований по проблемам изучения спроса и потребности в лекарственных препаратах.

В качестве информационных источников исследования использовались законы Российской Федерации, ведомственные нормативные акты по вопросам развития ценового регулирования лекарственного обеспечения, данные государственной статистики, медицинские и фармацевтические сайты сети Интернет.

Проведенное нами исследование основывается на принципах Международного кодекса ГСС/ЕвОМАЯ по практике маркетинговых и социальных исследований.

В качестве методов исследования использовались сравнительный анализ, статистические методы, методы экспертных оценок, компьютерной обработки данных.

Практическая значимость и внедрение результатов исследования.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы территориальными органами управления здравоохранения для эффективного планирования и управления системой лекарственного обеспечения, маркетинговыми отделами компаний-производителей и дистрибьюторов при разработке ассортиментной политики компании.

Результата проведенног о исследования использованы:

1. В работе Департамента здравоохранения администрации Самарской области с января 2003 г. как метод анализа розничного фармацевтического рынка области, прогнозирования возможных изменений для принятия адекватных управленческих решений и повышения эффективности государственного регулирования рынка лекарственных средств Самарской области (Акт о внедрении).

2. в учебном процессе курсов повышения квалификации провизоров и фармацевтов Самарского областного базового училища повышения квалификации работников со средним медицинским образованием с января 2003 г. с целью повышения знаний специалистов фармацевтического профиля по анализу рынка лекарственных средств Самарской области (Акт о внедрении).

3. В работе маркетингового отдела компании ОАО «Нижфарм» для оценки и осуществления активного маркетинга компании, включающего в себя конкурентный анализ, деятельность по продвижению препаратов, планирование работы медицинских представителей в Самарской области (Акт о внедрении).

4. В работе маркетингового отдела компании «Abbott Laboratories» для планирования и увеличения эффективности маркетинговой деятельности компании в Самарской области: составления бизнес-планов компании, а также для постановки задач и оценки эффективности деятельности медицинских представителей (Акт о внедрении).

5. В работе аналитической компании «Эр Эм Би Си» для оптимизации процедур сбора и обработки информации, используемой компанией для проведения маркетинговых исследований (Акт о внедрении).

Апробация работы.

Основные результаты выполненной работы отражены в оригинальных статьях,

посвященных тематики настоящей диссертации. Результаты исследования

представлены VIII Российском Национальном конгрессе «Человек и лекарство»

(Москва, 2001 г.) и на X Российском Национальном конгрессе «Человек и

лекарство» (Москва, 2003 г.).

Публикации материалов исследования.

Основные результаты работы отражены в 15 публикациях.

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук.

Диссертационная работа выполнена в соответствии в соответствии с комплексной темой кафедры организации и экономики фармации фармацевтического факультета Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова «Разработка методологии решения современных проблем управления и экономики субъектов системы обращения лекарственных средств и совершенствование технологий подготовки провизоров» (номер государственной регистрации 01.200.110527).

Положения, выдвигаемые на защиту:

Метод оценки спроса ГЛС Самарской области, включающий:

1. Методику сбора и обработки информации о розничных продажах готовых лекарственных средств;

2. Методический подход к формированию оптимальной репрезентативной панели аптечных учреждений Самарской области.

3. Результаты оценки спроса розничного рынка лекарственных средств Самарской области;

4. Результаты ценовой сегментации рынка готовых лекарственных средств Самарской области и результаты анализа Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ПЖНВЛС) Самарской области.

Объем и структура диссертации

Диссертация состоит из введения, 3-х глав, выводов по главам, основных выводов, списка библиографических источников и приложения. Диссертация изложена на 163 страницах машинописного текста. Содержит 13 рисунков, 20 таблиц. Библиография включает 219 источника, в том числе 3 иностранных. Приложения содержат документы, подтверждающие практическую значимость работы. НА 69 стр.

Содержание работы и ее основные результаты.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформированы цель и задачи исследования, указаны объект и методы исследования, изложена научная новизна и практическая значимость работы.

Глава 1. Обзор маркетинговых исследований в области лекарственного обеспечения.

В первой части главы 1 систематизированы литературные данные по вопросам изучения спроса и определения потребности в лекарственных препаратах. Рассмотрены существующие методики и методические подходы. Проведенный анализ литературных источников показал, что в настоящее время в отношении данного вопроса существует методический плюрализм. Изучение спроса и потребности происходит для лекарственных средств, используемых для

лечения отдельных контингентов больных; для лекарственных средств, применяемых в различных учреждениях (специализированных

(гинекологические отделения, санатории) и неспециализированных (детские дома, дошкольные учреждения и прочие)); для лекарственных средств отдельных фармакотералевтических групп.

Во второй части главы 1 обсуждены основные социологические методы исследования, используемые в работах по изучению спроса и определения потребности в ЛС.

В третьей части главы 1 рассмотрены информационные технологии, используемые на фармацевтическом рынке, описаны имеющиеся базы данных и методы повышения их достоверности. Проанализированы существующие информационные технологии, применяемые для анализа фармацевтического рынка.

Глава 2. Разработка метода оценки спроса готовых лекарственных средств на потребительском регионально уровне.

Метод заключается в мониторинге розничных продаж аптечных учреждений, входящих в разработанную нами панель с последующей экстраполяцией результатов. Он состоит из трех основных этапов: разработка оптимальной репрезентативной панели; формирование базы данных; интерпретация результатов. Необходимость решения задачи формирования репрезентативной панели на первом этапе нашего исследования связано с тем, что получение информации из всех аптечных учреждений затруднительно и экономическй невыгодно. Формирование панели проводили на основе официальных данных государственной статистики о структуре аптечной сети и результатов проведенного нами опроса заведующих и заместителей заведующих всех аптечных учреждений Самарской области (исходный массив данных -показатели по 495 аптекам и 941 аптечным пунктам и киоскам Самарской области).

Для выявления основных показателей, влияющих на структуру продаж в аптечных учреждениях, был проведен экспертный опрос. В качестве экспертов были приглашены заведующие аптечными учреждениями. Наибольшую оценку экспертов получили следующие показатели.

1. Товарооборот аптеки;

2. Ассортимент;

3. Расположение аптеки;

4. Форма собственности;

5. Тип аптеки.

На основании вышеуказанных показателей все аптечные учреждения Самарской области были разделены на кластеры с помощью метода стратифицированной выборки.

Группы государственных и частных аптек в районом центре были

дополнительно подвержены процедуре кластерного анализа, в связи с тем, что эти группы в отличие от других имели наибольший разброс значений. Анализ проводился с помощью программного пакета SPSS 10. В результате было получено 16 кластеров.

Общее количество точек в панели в каждом кластере и общее количество аптек в выборке (N), с погрешностью не более 10% (при 95%-ой доверительной вероятности) рассчитывали по формуле:

Г N2 п

D(S') —> min

, где

Дисперсия оценки;

Д(.У ') - Дисперсия объемов продаж в] -ом кластере; л

Оценка объема продаж; г^ количество аптек в выборочной совокупности, относящихся к ] -кластеру;

Т^ _ количество аптек в генеральной совокупности, относящихся к ) -кластеру;

к - количество кластеров. М- Общее количество элементов в выборке. В таблице 1 представлена полученная панель, отвечающая основным требованиям для проведения достоверного статистического анализа: репрезентативная, стратифицированная и случайная.

Таблица 1.

Тип аптечного учреждения Форма собственности Месторасположение Количество точек

аптека Государственная/ муниципальная районный центр 2

города области 1

сельская местность 2

частная районный центр 21

города области 11

аптечный пункт + киоск Государственная/ муниципальная города области 1

частная районный центр 24

города области 8

ВСЕГО: 70

Второй этап нашего метода - формирование информационной базы данных, который схематично представлен на рисунке 1.

Сбор первичных данных

Сбор информации

Товарные накладные аптек (Бумажный носитель)

Электронные документ (Аптечные сети)

Обработка первичных данных

Контроль качества и ввод в первичную базу _данных_

М-

Бумажные носители

Электронные носители

АРХИВ

Резервные копии

Загрузив базу

Обработка вторичных данных

Коррекция и систематизация

Л.

Математическая обработка и Экстраполяция

Математическая обработка и _Экстраполяция_

| ИТОГОВЫЕ ОТЧЕТЫ

Рисунок 1. Процесс создания информационной БД.

Сбор информации проводился 1 раз в месяц. Источником информации служили все приходные накладные аптечных учреждений входящих в разработанную репрезентативную панель. Обработка осуществлялась в два этапа — первичная и

вторичная. Полученная информация формировалась в единую базу данных (БД).

Для хранения данных используется система управления базами данных -MS SQL server 7.0. Для обработки данных использовалась программа, написанная на языке программирования Borland Delphi 5.0.

В настоящее время база данных составляет порядка 50 Гб информации (2,5 млн. накладных). Включает информацию за 3 года. В качестве эталонов написания основных характеристик препаратов (торговые наименования, производители и т.п.) использовался Государственный Реестр JIC.

Основной задачей решаемой в ходе данного этапа исследования было обеспечение достоверности БД. Для достижения необходимого уровня достоверности базы данных, нами были разработаны процедуры проверок на разных стадиях ее создания, в частности при обработке введенной информации. Математическая обработка и экстраполяция заключались в предположении закономерности распространения выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления (аптек входящих в панель) на другую любую часть (весь розничный рынок Самарской области). Экстраполяция осуществлялась путем умножения объемов продаж каждой аптеки входящей в панель на число (Вес). Для определения Веса использовали следующую информацию:

1. Показатели, отражающие уровень развития Самарской области. Данные получены в Государственном комитете статистики и Комитете здравоохранения российского субъекта федерации. Они содержат информацию о макроэкономических (отражающих уровень развития региона, фармацевтической помощи и уровень жизни населения в нем) и отраслевых показателей (отражающих развитие фармацевтической отрасли в регионе).

2. Характеристика данной аптеки, полученная нами в результате проведенного опроса (тип, размер, льготный отпуск и т.д.)

3. Совокупный объем продаж всех аптек в соответствующем кластере. Итоговые данные были представлены в виде отчетов в бумажном или электронном носителе.

Глава 3. Маркетинговые исследования изучения розничного рынка лекарственных средств Самарской области.

В 3 главе проведено комплексное маркетинговое исследование потребительского рынка Самарской области и описаны полученные результаты.

Основными критериями оценки спроса на основании литературных данных и экспертных опросов маркетинговых отделов компаний производителей, органов управления фармации и здравоохранения были выбраны:

• Объем рынка (в денежном и натуральном выражениях);

• Структура рынка по производителям ГЛС;

• Структура рынка по фармакотерапевтическим группам (ФТГ);

• Структура рынка по международным непатентованным наименованиям (МНН);

• Структура рынка по торговым наименованиям.

Была дана общая характеристика розничного рынка ГЛС Самарской области

2000 - 2002 гг.. При сравнении розничных продаж лекарственных препаратов Самарской области с 2000 по 2002 г., было выявлено значительное увеличение рынка в 2002 году на 46%. Объем розничного рынка ГЛС составил 46,7 млн. долларов. В 2000-2003 годах соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов не изменялось и составляло 60% к 40 %. Было выявлено, что 45% всех препаратов, продаваемых на розничном рынке ГЛС Самарской области, производятся в западных странах, 17 % - в Восточной Европе. Препараты российского производства составляют лишь 26% всех продаж.

Анализ структуры розничного рынка готовых лекарственных средств по производителям, показал, что лидерами являются преимущественно зарубежные мультинациональные и панъевропейские компании: АВЕНТИС, ГЕДЕОН РИХТЕР, ЛАБОРАТОРИЯ СЕРВЬЕ, САНОФИ-СИНТЕЛАБО, БРИСТОЛ МАЙЕРС СКВИББ, ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН, НИКОМЕД, НОВАРТИС.

Среди российских компаний- производителей лидируют по объему продаж: АЙ-СИ-ЭН ФАРМАСЬЮТИКАЛС (РОССИЙСКИЕ ЗАВОДЫ), МОСХИМФАРМПРЕПАРТЫ, АКРИХИН, НИЖФАРМ, ДАЛЬХИМФАРМ ОАО, БРЫНЦАЛОВ-А.

«Тройка» лидеров по продажам в Самарской области остается неизменной на протяжении 2-лет, это: АВЕНТИС, ГЕДЕОН РИХТЕР, ЛАБОРАТОРИЯ СЕРВЬЕ. Только в 2001 году свое 2-ое место компания ГЕДЕОН РИХТЕР уступила компании ЛАБОРАТОРИЯ СЕРВЬЕ. Вдвое увеличила свое присутствие на рынке Самарской области компания ПФАЙЗЕР ИНТЕРНЭШНЛ, что произошло в основном благодаря введению на рынок препарата Виагра.

Слияние компании МЕРК КГАА с компанией НИКОМЕД (в 4-ом квартале

2001 года) и объединение КННОЛЬ и ЭББОТТ ЛАБОРАТОРИС ЛТД (в 2002 году) во многом объясняет значительный их стремительный рост. Произошло увеличение доли продаж в общем объеме самарского рынка следующих компаний: НОВАРТИС, ЯНССЕН-СИЛАГ АГ, ЯМАНУЧИ ЮРОП Б.В. , Ф. ХОФФМАН ЛЯ РОШ ЛТД, ПЛИВА Д.Д., ШЕРИНГ-ПЛАУ, ОРГАНОН ИНТЕРНЭШНЛ - более чем в 1.5 раза.

Изучение структуры продаж по фармакотерапевтическим группам показало, что доля двадцати лидирующих групп по объему розничных продаж составляет 65% в 2000 и 62% в 2001 и 61,4 в 2002 гг. На протяжении 3-х лет наблюдались изменения в структуре продаж и по фармакотерапевтическим группам.

Исключения составили «Антибактериальные препараты для системного использования» и «Анальгетики», эти группы стабильно занимают 1 и 2 места. Рост подгруппы «Поливитамины + мультиминералы» обусловил рост всей группы «Витамины» и она поднялась с шестого места в 2000 на третье в 2001, 2002 годах (рост на 28%). По сравнению с 2000 годом увеличили, также, свое присутствие следующие группы: «Половые гормоны» - рост продаж на 52%, «Противодиарейные препараты» - рост продаж на 35%, «Противовоспалительные и противоревматические препараты»- рост на 25%. Ухудшили свои позиции: «Препараты для лечения заболеваний сердца», «Препараты, влияющие на ренин-ангиотензинную систему» (на 33 % и 44% соответственно). Группа «Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ» уменьшила свое присутствие на рынке- на 17%, что привело к их сильному падению в рейтинге с 10 места в 2000 году на 19 место в 2002 году.

В течение анализируемого периода происходили значительные изменения по составу в рейтингах по МНН/ группировочным наименованиям. В 2002 год в десятку лидеров попало только 5 МНН 2000 года. Претерпела изменения доля первых 20 МНН в общем объеме продаж с 24,5% в 2000 г. до 18,6% в 2002г , что свидетельствует об уменьшении их концентрации на рынке. Сравнительный анализ рейтингов МНН/группировочных наименований и рейтингов ТН показал их тесную взаимосвязь. Одновременно с падением доли препарата Капотен произошло падение доли МНН Каптоприл. Вероятно, одной из причин является увеличение выписываемости ингибиторов АПФ следующего поколения, например эналаприлов. Значительно уменьшил свою долю МНН Ко-тримаксозол - падение на 42%, хотя объем препаратов имеющих данное международное непатентованное название, менялся в течение трех лет незначительно (падение на 17,5%). Уменьшение объемов продаж препаратов с МНН Панкреатин+Желчи компоненты+Гемицеллюлоза напрямую коррелирует доли продаж основного препарата данной группы -Фестала, продажи которого сократились в 2003 году на 30%. Рост МНН Панкреатин обязан увеличению продаж препарата Мезим форте - рост на 37,5%.

Доля первых двадцати препаратов от общего объема продаж лекарственных препаратов уменьшилась в течение трех лет (в 2000 г.-20%, в 2001- 17%, в 2002- 14,6%), что свидетельствует об уменьшении их концентрации. Среди ведущих торговых наименований основную долю занимали рецептурные препараты: Актовегин, Виагра, Кавинтон, Низорал, Эссенциале Н, Ципролет, Меридиа, Флемоксин Солютаб, Мезим форте, Арифон, Предуктал, Бисептол, Ламизил, Ксеникал, Энап и др. Наибольшие продажи по объему продаж среди препаратов безрецептурного отпуска имели Настойка боярышника и Фестал. Присутствие, в первой «десятке» препаратов-лидеров в 2001 и 2002 гг., дорогостоящих и «модных» препаратов Виагра (Пфайзер Интернэшнл) и

Меридиа (Кнолль АГ), говорит о растущем уровне жизни населения Самарской области с одной стороны, и активной промоциональной активности производителя с другой стороны. Анализ структуры продаж ТН в натуральном выражении показал, что лидируют низкие по цене отечественные препараты: Уголь активированный, Цитрамон, Боярышника настойка, Ацетилсалициловая кислота (Аспирин), Корвалол, Нафтизина раствор, Анальгин, Аскорбиновая кислота (витамин С), Валидол, Парацетамол.

На основании полученных данных (глава 2) нами была проведена ценовая сегментация розничного рынка ГЛС Самарской области. Сегментацию проводили в ценах 2002 года (базисный период). В соответствии с международной практикой расчет ИЦ осуществлялся с использованием базисно-взвешенного индекса Ласпейреса. Потребительская (розничная) цена рассматривалась как конечная цена, включающая НДС, расходы и доходы организаций товаропроводящей сети. На рисунке 2 представлены выделенные ценовые сегменты (с ценами в долларах США). Их анализ по стоимости упаковки, показал, что большинство продаваемых в аптечной сети препаратов имеют стоимость ниже 1 доллара - их доля в продажах в натуральном выражении составляет около 80%, и достаточно стабильна в течение трех анализируемых лет.

90,00%

041.9 0,91-2,3' 2,31-5,8 5,81-9,6

Цены в долл. США

9,61-20

Рисунок 2. Ценовая сегментация ГЛС Самарской области в 2000-2002гг. Структура продаж в натуральном выражении, %.

В то же время в структуре продаж в денежном выражении лидируют препараты со средней розничной ценой от 2,31 до 5,8 долл. США (Рисунок 3). Их доля в

аптечных продажах составляет 25-26%, и довольно стабильна в течение последних трех лет.

Рисунок 3. Ценовая сегментация ГЛС в 2000-2002 гг. Структура продаж в розничных ценах, %

Одной из тенденций последних лет является снижении доли недорогих препаратов: по сравнению с 2000 годом доля лекарств с розничной ценой до 1 доллара снизилась в объеме аптечных продаж на 34% и составила 19% в денежном выражении (розничный цены) по итогам 2002 года. Соответственно возросла доля препаратов со средней стоимостью упаковки более 5,8 долларов, рост составил 42%. Из этого сегмента наибольший рост по сравнению с 2000 годом произошел в группе препаратов с ценой более 20 долларов - 50%. На основании описанного можно сделать вывод, что рост средней стоимости упаковки происходит за счет увеличения доли более дорогих препаратов и вытеснения с рынка лекарств дешевле I долларов. При этом наиболее продаваемыми по количеству упаковок все еще остаются препараты с ценой до 1 доллара, а в продажах в денежном выражении лидируют ГЛС от 2,31 до 5,8 долларов за упаковку.

Аналогичная тенденция прослеживается в структуре продаж в оптовых ценах и подтверждается результатами расчетов темпов роста ценовых сегментов лекарственных средств Самарской области.

Рассмотрев качественный состав выделенных групп, мы выявили лидеров продаж в каждом ценовом сегменте.

В сегменте «от 0 до 0.9 долларов США» на протяжении трех лет происходили некоторые ранговые изменения, но качественный состав лидирующих позиций

35%

30%

0,91-2,3 2,31-5,8 5,81-9,6 9,61-20 >20

Ценавдолл США

оставался неизменным: Боярышника настойка, Ампициллин, Корвалол, Аскорбиновая кислота (Витамин С), Уголь активированный. Яркими

, представителями ценовой группы «0,91-2,3 долларов» являются: Мезим форте,

Бисептол, Но-шпа, Седалгин-Нео, Диклофенак, Супрастин, Эналаприл, Баралгин и др.

* Первые две группы представлены в основном лекарственными препаратами

безрецептурного отпуска и, следовательно, являющимися препаратами самостоятельного выбора. Хотя необходимо отметить присутствие рецептурного препарата - Эналаприл, что, можно объяснить, скорее всего, выписыванием данного препарата по льготным и бесплатным рецептам. В наиболее продаваемом сегменте (2,31-5,8 долларов) лидеры в продажах занимают Капотен, Кавинтон, Кардикет, Но-шпа форте, Энап, Трамал, Фестал, Ноотропил и др.

Арифон, Беротек, Эссенциале Н», Низорал, Биопарокс, Омез, Мерсилон -лидирующие представители четвертого ценового сегмента (5,81- 9,6 долларов). Группу препаратов с розничной ценой входящей в пятый ценовой сегмент (9,61-20 долларов) имеют такие препараты как Предуктал, Актовегин, Церебролизин, Виагра №1, Престариум, Сумамед. К дорогим препаратам (более 20 долларов) относятся в основном онкологические препараты, препараты для лечения ожирения и т.п.

В анализируемом периоде наблюдается незначительный рост средней стоимости упаковки ГЛС (Таблица 2), которая пока не превышает 1 доллара. При этом тенденция роста средней стоимости упаковки лекарственных средств продаваемых в аптечной сета не зависит от роста или падения рынка в натуральном выражении. Так, в 2001 году объем аптечных продаж Самарской области снизился на 19%, в то же время средняя стоимость упаковки увеличилась на 18%. Год спустя объем рынка (в 2002 г.) в натуральном выражении уже вырос, прирост составил 30%, а средняя стоимость упаковки увеличилась также на 18%. Что говорит об увеличении покупательской способности населения Самарской области в 2002 году.

Таблица 2

Изменение средней стоимости ГЛС в Самарской области в 2000-2002 гг.

год Средняя стоимость упаковки ГЛС в розничных ценах (в ценах 2002 г) Средняя стоимость упаковки ГЛС в оптовых ценах (в ценах 2002 г)

2000 0,65 0,51

2001 0,77 0,61

2002 0,90 0,69

Индекс оптовых цен в 2002 г по сравнению с 2001 составил 12 %. Как видно из рисунка 4, на препараты низкой ценовой фуппы цены практически не изменились. В тоже время наблюдался наибольший рост цены на ГЛС стоимостью более 5,8 долларов. А самые высокие значения индекса цен (порядка 40%) имели препараты с ценой более 20 долларов. Данный факт согласуется с ростом покупательской способности населения, с ростом реальных денежных доходов, с появлением и «проведением» многими зарубежными компаниями-производителями политики «употребление лекарственных средств, повышающих качество жизни». Последнее, безусловно, относиться к категории средней и высокой стоимости.

Индекс оптовых цен,% Индекс розничных цен,%

Средние розничные цены л 2002г.

Рисунок 4. Индекс оптовых и розничных цен (долл. США) в различных ценовых сегментах в 2002 г. по сравнению с 2001г

Индекс оптовых цен в 2002 г по сравнению с 2000 составил 9%. Как видно из рисунка 5, более всего прирост коснулся препаратов дороже 20 долларов (розничные цены на них выросли на дЗ%). Интересно отметить, что динамика изменения оптовых и розничных цен практически идентична на протяжении 3-х лет, тогда как в последний год розничные цены росли на лекарства более быстрыми темпами, чем оптовые. Особенно большую разницу в индексах оптовых и розничных цен можно отметить в более «дорогих» сегментах (начиная с 2,31-5,8 долларов) что отражает повышение уровня жизни самарского населения с одной стороны, а с другой доказывает, что свободная надбавка на препараты не приводит к безудержному росту цен на них. Напротив, такое изменение надбавки говорит о более чуткой реакции аптечных учреждений на рост доходов населения, по сравнению с оптовым звеном.

Средам рамм'им! цены • 2002 г.

Рисунок 5. Индекс оптовых и розничных цен (долл. США) в различных ценовых сегментах в 2002 г. по сравнению с 2000г

Важно отметить, что рост цен происходит при довольно стабильной наценке (Таблица 3). Несмотря на введение НДС в 2002 году, существенного роста аптечной наценки в целом по Самарской области не произошло. Средняя наценка увеличилась на 11% . Этот рост произошел за счет увеличения надбавки на более дорогие препараты, что свидетельствует о росте покупательской способности населения и еще раз подтверждает, что рост средней стоимости лекарственных средств обусловлен смещением потребления в сторону более дорогих препаратов.

Таблица 3

Процент торговой наценки в 2000-2002 гг.

Ценовой сегмент Торговая надбавка, %.

2000 2001 2002

0-0,9 35% 35% 35%

0,91-2,3 29% 29% 31%

2,31-5,8 22% 24% 29%

5,81-9,6 20% 21% 26%

9,61-20 18% 20% 25%

>20 19% 19% 22%

Весь рынок ГЛС Самарской области 26% 26% 29%

Сравнительный анализ ПЖНВЛС РФ (распоряжение Правительства РФ от 04.04.02 г. №425-р) и Самарской области (Приложение к Приказу департамента здравоохранения администрации Самарской области №251 от 01.07.2002 г.) показал следующие результаты:

1. Рассматриваемый региональный ПЖНВЛС имеет отличия по структуре от общероссийского. Он составлен по торговым наименованиям с указанием лекарственной формы. Имеются также некоторые примечания, в частности возрастные (например, для пантогама - для детей до 18 лет) и назначения/заболевания (например, для мадопара -для лечения больных с паркинсонизмом).

2. По количеству МНН самарский перечень на 121 позицию меньше и составляет 437 наименований.

3. 316 МНН (или 63%) общероссийского перечня вошли в самарский. Однако отмечено отсутствие таких групп как: средства для лечения рассеянного склероза, средства для лечения алкоголизма и наркомании, растворы и плазмозаменители, препараты плазмы крови, диагностические средства, стимуляторы регенерации и ретинопротекторы и средства, влияющие на матку.

По запросу Департамента Фармации Самарской области более детально была проанализирована группа «Гипотензивные лекарственные средства». С этой целью использовали сравнительный и контентный анализ. На основании сформированной информационной базы данных о розничных продажах ГЛС в Самарской области были получены следующие результаты:

1. Количество МНН, входящих в группу «Гипотензивные препараты», в обоих перечнях практически совпадает. Однако в ПЖНВЛС Самарской области отсутствуют: азаметогил, лацидипин. В то же время в ПЖНВЛС Самары внесены препараты дополнительных МНН - клонидин, лизиноприл, лозартан, пебиволдон, комплексный препарат адельфан-эзидрекс.

2. Объем рынка гипотензивных препаратов в 2002 г. в Самарской области составил 1 176 705 упаковок на сумму 440 055долларов США, что составляет 0,92% от общего объема рынка Самарской области. Доля препаратов (по объему продаж в стоимостном выражении) включенных в ПЖНВЛС составила 29%.

3. Средняя торговая наценка на гипотензивные препараты из перечня ЖНВЛС Самарской области превышает аналогичный показатель по России и составляет соответственно 30% (Самара) и 24% (Россия).

Из вышесказанного можно сделать вывод, что ПЖНВЛС Самарской области отличается от общероссийского как по количественному, так и по качественному составу. В то же время в самарском ПЖНВЛС представлены все основные группы лекарственных препаратов, входящих в общероссийский перечень, что обеспечивает эффективную и доступную лекарственную помощь

населению. Результаты проведенного сравнительного анализа гипотензивных лекарственных средств, свидетельствуют о том, что для повышения ' доступности ЛС и реализации права гарантированной лекарственной помощи

необходимо более жесткое и научно обоснованное регулирование ассортиментной политики на региональном уровне.

Качественный анализ ПЖНВЛС Самарской области осуществляли на основании сформированной базы данных «Розничные продажи ГЛС Самарской области» и Перечня ЖНВЛС регламентированного приказом Департамента здравоохранения Самарской области от 01.07.2002 г. № 251. В результате было выявлено, что в Перечень входят препараты по 437 МИН и 615ТН, сгруппированных в 16 ФТГ.

Дня более детального анализа была выбрана группа препаратов, имеющая наибольшую долю в общем объеме продаж препаратов ПЖНВЛС - группа 8 «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему». Было проанализировано отнесение препаратов этой групп по АТС группам к Перечню ЖНВЛС и рассчитаны доли препаратов, отнесенных к Перечню ЖНВЛС, как в количестве реализованных упаковок, так и в розничном товарообороте. Наибольшая доля препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, отнесенных к Перечню ЖНВЛС, рассчитанная в общем объеме реализованных упаковок, наблюдается в следующих АТС группах:

- Блокаторы "медленных" кальциевых каналов (88,85%)

- Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (88,54%)

- Гипотензивные препараты (72,82%)

Доля препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы включенных в Перечень ЖНВЛС в общем количестве реализованных упаковок меньше, чем соответствующая доля в розничном товарообороте. Этот факт свидетельствует о более высокой цене препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, включенных в Перечень ЖНВЛС, по сравнению с не включенными в этот Перечень.

В таблице 4 приведена средняя торговая наценка отдельных подгрупп. Она не отличается на препараты Перечня и препараты не входящие в него. Этот факт показал, что ведение свободной торговой наценки привело к 1 саморегулированию рынка.

Таблица 4

Доля продаж препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, включенных в ПЖНВЛС Самарской области в 2002 году. _

Розничные продажи лекарственных препаратов в 2002 г.

АТС Название группы Количество, упаковок В розничных ценах, долл. США Средняя торговая наценка, %

коды Включение в ПЖНВЛС Включение в ПЖНВЛС Включение в ПЖНВЛС

Не включены Включе ны Не включен ы Включе ны Не включен ы Вюпоче ны

С01 Препараты для лечения заболеваний сердца 69,16% 30,84% 34,37% 65,63% 29 29

С02 Гипотензивные препараты 28,71% 71,29% 27,18% 72,82% 31 32

С03 Диуретики 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 29

С04 Периферические вазодилататоры 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 30

С05 Ангиопротектор ы 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 29

С07 Беча- адреноблокаторы 32,23% 67,77% 43,32% 56,68% 30 30

С08 Блокаторы "медленных" кальциевых каналов 1,87% 98,13% 11,15% 88,85% 28 28

С09 Препараты, Влияющие на систему ренин-ангиотензин 5,05% 94,95% 11,46% 88,54% 29 29

СЮ Гиполипидемиче ские препараты 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25

Общий итог 61,03% 38,97% 4835% 51,65% 29 29

ВЫВОДЫ

1. Проведенный анализ литературных данных по основным направлениям развития рынка лекарственных средств позволил сделать вывод о том, что в стране сформировалась система проведения маркетинговых исследований, основным направлением которой является разработка организационных и методических подходов к анализу и прогнозированию рынка ЛС с учетом специфики регионов. Выявлено отсутствие метода оценки спроса на ГЛС, который позволил бы получать объективные количественные характеристики розничного рынка ГЛС, необходимые для анализа состояния и тенденции его развития.

2. Был разработан методический подход к формированию репрезентативной панели аптечных учреждений Самарской области. С помощью экспертного опроса и методов математической статистики была сформирована репрезентативная панель, позволяющая отразить состояние всего розничного рынка ГЛС Самарской области. Полученная панель включала в себя 70 аптечных учреждений. Из них, 6 -государственной формы собственности (2 аптеки расположены в г. Самара, 1 аптека и 1 аптечный киоск/пункт - в окружном городе, 2 аптеки сельской местности), 64 - частной формы собственности (21 аптека и 24 аптечных пункта/киоска расположенных в г. Самара, 11 аптек и 8 аптечных пункта/киоска - в окружных городах). Полученная панель позволила оценить спрос на лекарственные средства Самарской области.

3. Разработана методика сбора и обработки информации о розничных продажах готовых лекарственных средств, которая включает в себя следующие этапы: сбор информации, обработка первичных данных, обработка вторичных данных, математическая обработка данных и экстраполяция. Создана оригинальная информационная база данных, позволяющая получать объективные количественные характеристики, как структуры розничного фармацевтического рынка, так и его отдельных сегментов.

4. Сравнительный анализ полученных данных показал, что объем розничного рынка готовых лекарственных средств Самарской области в 2000 году составил 33 млн. долларов США, в 2001- 32 млн. долларов США, в 2002 - 46,7 млн. долларов США. Соотношение в общем объеме продаж рецептурных и безрецептурных препаратов на протяжении трех лет не менялось и составляло 60% к 40%. 74% всех препаратов, продаваемых на розничном рынке ГЛС Самарской области - импортные. Препараты российского производства составляют 26% всех продаж.

5. Анализ ассортимента ГЛС, продаваемого в аптечных учреждениях Самарской области, позволил определить производителей ГЛС, лидирующих по объему продаж выпускаемых ими препаратов: АВЕНТИС, ЛАБОРАТОРИЯ СЕРВЬЕ, ГЕДЕОН РИХТЕР ЛТД, НИКОМЕД, НОВАРТИС и др. Выявлены наиболее востребованные на рынке фармакотерапевтические группы: «Антибактериальные препараты для системного использования», «Анальгетики», «Витамины», «Психоаналепттси», «Препараты для лечения заболеваний сердца» и другие. Определены наиболее продаваемые МНН/ Группировочные наименования: Поливитамины + Мультиминералы, Эналаприл, Дротаверин, Винпоцетин, Боярышника плоды и др. Определены пользующиеся наибольшим спросом торговые наименования: Боярышника настойка, Но-шпа, Кавинтон, Эссенциале Н, Низорал и др.

6. Проведенная ценовая сегментация лекарственных препаратов Самарской области позволила выявить существующую тенденцию смещения потребления лекарственных средств в сторону препаратов с ценой более 20 долларов за упаковку. Самарская область является рынком недорогих лекарственных средств - наиболее продаваемыми по количеству упаковок все еще остаются препараты с ценой до 1 доллара, а в продажах в денежном выражении лидируют ГЛС от 2,31 до 5,8 долларов за упаковку.

7. В наиболее продаваемом сегменте (2,31 - 5,8 долларов) лидеры в продажах занимают Капотен, Кавинтон, Кардикет, Но-шпа форте, Энап, Трамал, Фестал, Ноотропил. Представителями ценового сегмента «5,81 - 9,6 долларов» явялются: Арифон, Беротек, Эссенциале Н, Низорал, Биопарокс, Омез, Мерсилон. Группу препаратов с розничной ценой входящей в ценовой сегмент «9,61 - 20 долларов» представляют: Предуктал, Актовегин, Церебролизин, Виагра №1, Престариум, Сумамед. К дорогим препаратам («более 20 долларов») относятся в основном онкологические препараты, препараты для лечения ожирения.

8. Проанализировано изменение цен на ГЛС в течение трех лет. Выявлено, что динамика изменения оптовых и розничных цен практически идентична в течение анализируемого времени, однако замечено, что в 2002 году, розничные цены росли на лекарственные препараты более быстрыми темпами, чем оптовые. Особенно большую разницу в индексах оптовых и розничных цен отметили в более «дорогих» сегментах (начиная с 2,31 - 5,8 долларов).

самарском Перечне ЖНВЛС представлены все основные группы лекарственных препаратов, входящих в общероссийский Перечень. В Перечень ЖНВЛС Самарской области входят препараты по 437 МНН и 615ТН, сгруппированных в 16 ФТГ. Ю.Детально изучена группа средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему. Выявлено, что доля препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы включенных в Перечень ЖНВЛС в общем количестве реализованных упаковок меньше, чем соответствующая доля в розничном товарообороте, что свидетельствует о более высокой цене препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, включенных в Перечень ЖНВЛС, по сравнению с не включенными в этот Перечень. Средняя торговая наценка на препараты ПЖНВЛ не отличается от наценки на препараты не входящие в этот Перечень. Что говорит о том, что ведение свободной торговой наценки привело к саморегулированию рынка, и обеспечивает доступную лекарственную помощь населению.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Абраменко Л.П., Денисова М.Н. Импорт-Экспорт ГЛС и ФС // Ремедиум.-2001.- №9,- С.50-51.

2. Денисова М.Н., Абраменко Л.П., Ишмухаметов A.A. О некоторых путях повышения квалификации фармацевтов в условиях "информационного" общества // Тезисы докладов YIII Российского национального конгресса «Человек и лекарство». - Москва, 2001. - С.726-727

3. Фармацевтический рынок // Информационный бюллетень. - М., 2001-2002.-611с.

4. Соколова В.В., Абраменко Л.П. Фармацевтический рынок в 2001 году // Ремедиум.- 2002. - №2,- С.20-26.

5. Пархоменко Е.В., Абраменко Л.П., Денисова М.Н. Обзор рынка витаминов в РФ за 2001 год // Ремедиум.- 2002,- №2.- С.32-37.

6. Багирова В.Л., Денисова М.Н., Абраменко Л.П., Ишмухаметов A.A. Анализ потребления оральных контрацептивов в Самарской области // Новая Аптека.- 2002,- №8,- С.57-63.

7. Шилова С.Д., Абраменко Л.П. Обзор рынка аптечных продаж гормональных пероралышх контрацептивов в РФ в 2000-2001 гг. // Ремедиум,- 2002. № 7-8,- С.25-28.

8. Абраменко Л.П. Обзор рынка гипотензивных препаратов в Российской Федерации в 1-ом полугодии 2002 года // Ремедиум.- 2002.- №12. -С.32-35.

9. Абраменко Л.П. Анализ аптечных продаж гипотензивных препаратов в Российской Федерации в 1-ом полугодии 2002 года // Российские аптеки. -2002.- №12. -С.32-37.

Ю.Денисова М.Н., Абраменко Л.П. Особенности регионального перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств // Тезисы докладов X Российского национального конгресса «Человек и лекарство». - Москва, 2003. - С. 307

П.Денисова М.Н., Абраменко Л.П., Ишмухаметов A.A. Оценка состояния гарантированной лекарственной помощи в Самарской области // Тезисы докладов X Российского национального конгресса «Человек и лекарство». - Москва, 2003. - С. 334.

12.Соколова В.В., Абраменко Л.П. Обзор аптечных продаж противодиарейных препаратов // Ремедиум. -2003.- №6. -С.27-32.

13.Ливанский С.М., Абраменко Л.П. Обзор российского рынка ноотропных препаратов в I квартале 2003 года // Ремедиум. -2003. -№9. -С.43-49.

14.Соколова В.В., Абраменко Л.П. Обзор аптечных продаж поливитаминных препаратов. Итоги полугодия // Ремедиум. - 2003. -№10. -С.21-26.

15.Ишмухаметов A.A., Абраменко Л.П. СНГ: Ожидание взаимодействия рынков И Ремедиум,- 2004,- №1-2. -С.6-9.

Подписано в печать 03.11.2004 г. Формат бумаги 60x84/16. Тираж 100 экз.

Типография ИД «Граница» 123307, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38, офисы 411,412 Тел.: 941-26-66,941-36-46

РНБ Русский фон

2006-4 3441

Оглавление диссертации Абраменко, Лариса Павловна :: 2005 :: Москва

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Исследования по определению спроса и потребности в лекарственных средствах.

1.1 Современное состояние исследований по определению спроса и потребности в лекарственных средствах.

1.2 Социологические исследования в области лекарственного обеспечения.

1.3 Использование информационных технологий в анализе фармацевтического рынка.

Выводы по обзору литературы.

Глава 2. Разработка методических подходов изучения и оценки спроса готовых лекарственных средств на потребительском уровне

2.1. Мониторинг розничных продаж лекарственных препаратов - как метод исследования.

2.2. Разработка оптимальной репрезентативной панели для исследования.

2.3. Создание базы данных.

2.4. Формирование итоговых отчетов.

Выводы по главе 2.

Глава 3. Маркетинговые исследования по изучению фармацевтического рынка Самарской области.

3.1 Социально-экономическая характеристика фармацевтического рынка Самарской области.

3.2 Объем и общие характеристики розничного рынка ГЛС Самарской области.

3.3 Изучение ассортимента розничного рынка ГЛС Самарской области.

3.4 Ценовая сегментация лекарственных средств Самарской области.

3.5 Анализ списка ЖНВЛС.

Выводы по главе 3.

ВЫВОДЫ.

Введение диссертации по теме "Технология лекарств и организация фармацевтического дела", Абраменко, Лариса Павловна, автореферат

Актуальность темы.

Эффективность планирования и управления системой лекарственного обеспечения невозможна без соответствующей информационной поддержки, обеспечивающей правильность принятия решения на различных уровнях. Изменение ситуации на фармацевтическом рынке, произошедшее за последние несколько лет, в частности, отказ от централизованного планирования и снабжения фармацевтических учреждений, переход к рыночным механизмам регулирования, повлекло за собой разрушение существовавшей системы информационного обеспечения. Это, в свою очередь, привело к дефициту полной и достоверной информации о деятельности аптечных учреждений, и как следствие отсутствию информации отражающей спрос на лекарственные препараты, которая представляет наибольший интерес для всех участников рынка. В настоящее время на информационном рынке присутствует разрозненная противоречивая информация о структуре и объеме фармацевтического рынка, как отдельных регионов, так и России в целом. Данная информация представляет собой экспертные оценки отдельных участников рынка, либо данные регуляторных органов, которые включают в себя отдельные показатели: объем производства, объемы операций по ввозу или данные о государственном финансировании.

Изучению различных аспектов спроса и потребности в лекарственных препаратах посвящены работы таких ученых, как Сбоева С.Г., Савельева З.А., Дремова Н.Б., Кобзарь Л.В. и многих других. Предложенные методики позволяют анализировать потребность в лекарственных средствах в отдельных сегментах рынка: различных категориях больных, разнообразных ЛПУ, отдельных фармакотерапевтических группах и т.д. Современные рыночные условия диктуют необходимость изменения методик и содержания анализа спроса, как на уровне отдельной организации, так и на уровне субъектов федераций. Очевидна необходимость выявления определяющих критериев, при помощи которых станет возможным полноценное проведение анализа макросреды и микросреды, планирование деятельности предприятий в условиях высокой конкуренции и, следовательно, принятие научно-обоснованных эффективных управленческих решений.

Необходимость изменения целевой направленности изучения спроса, а также недостаточность комплексных исследований в этой области определило актуальность данного исследования.

Цель и задачи исследования.

Цель исследования - разработка метода оценки спроса на ГЛС на региональном уровне, на основе научно-обоснованных критериев. Поставленная цель определила задачи исследования: Изучить имеющийся зарубежный и отечественный опыт оценки спроса лекарственных средств;

Разработать методический подход к оценке спроса готовых лекарственных средств на потребительском уровне;

Разработать оптимальную панель для оценки спроса ГЛС в Самарской области;

Провести комплексное исследование розничного рынка ГЛС Самарской области на основе выбранных критериев.

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук.

Объектом исследования являлся рынок готовых лекарственных средств Самарской области.

Методологические основы диссертации, методы и информационные источники исследования.

Проведенное нами исследование основывается на принципах Международного кодекса ЮС/ЕБОМАЯ по практике маркетинговых и социальных исследований.

Научная новизна исследования.

В результате проведенных исследований впервые: был разработан методический подход к изучению спроса лекарственных препаратов на потребительском рынке Самарской области; на основе экспертного опроса и анализа литературы были выявлены критерии оценки спроса ГЛС Самарской области; с помощью метода кластерного анализа была сформирована репрезентативная панель, позволяющая проводить исследование потребительского регионального рынка; сформирована оригинальная информационная база данных, необходимая для анализа розничного рынка Самарской области. Практическая значимость и внедрение результатов исследования Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы территориальными органами управления здравоохранения для эффективного планирования и управления системой лекарственного обеспечения, маркетинговыми отделами компаний-производителей и дистрибьюторов при разработке ассортиментной политики компании.

Результаты проведенного исследования использованы:

4. В работе маркетингового отдела компании «Abbott Laboratories» для планирования и увеличения эффективности маркетинговой деятельности компании в Самарской области: составления бизнеспланов компании, а также для постановки задач и оценки эффективности деятельности медицинских представителей (Акт о внедрении).

Апробация работы.

Основные результаты выполненной работы отражены в оригинальных статьях, посвященных тематики настоящей диссертации. Результаты исследования представлены VIII Российском Национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2001 г.) и на X Российском Национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2003 г.).

Публикации материалов исследования.

Основные результаты работы отражены в 15 публикациях.

Положения, выдвигаемые на защиту:

Метод оценки спроса ГЛС Самарской области, включающий:

1. Методику сбора и обработки информации о розничных продажах готовых лекарственных средств;

3. Результаты оценки спроса розничного рынка лекарственных средств Самарской области;

Заключение диссертационного исследования на тему "Разработка критериев и метода оценки спроса готовых лекарственных средств на потребительском региональном уровне"

Основные выводы.

2. Был разработан методический подход к формированию репрезентативной панели аптечных учреждений Самарской области. С помощью экспертного опроса и методов математической статистики была сформирована репрезентативная панель, позволяющая отразить состояние всего розничного рынка ГЛС Самарской области. Полученная панель включала в себя 70 аптечных учреждений. Из них, 6 -государственной формы собственности (2 аптеки расположены в г. Самара, 1 аптека и 1 аптечный киоск/пункт - в окружном городе, 2 аптеки сельской местности), 64 - частной формы собственности (21 аптека и 24 аптечных пункта/киоска расположенных в г. Самара, 11 аптек и 8 аптечных пункта/киоска — в окружных городах). Полученная панель позволила оценить спрос на лекарственные средства Самарской области.

4. Сравнительный анализ полученных данных показал, что объем розничного рынка готовых лекарственных средств Самарской области в 2000 году составил 33 млн. долларов США, в 2001- 32 млн. долларов США, в 2002 — 46,7 млн. долларов США. Соотношение в общем объеме продаж рецептурных и безрецептурных препаратов на протяжении трех лет не менялось и составляло 60% к 40%. 74% всех препаратов, продаваемых на розничном рынке ГЛС Самарской области - импортные. Препараты российского производства составляют 26% всех продаж.

5. Анализ ассортимента ГЛС, продаваемого в аптечных учреждениях Самарской области, позволил определить производителей ГЛС, лидирующих по объему продаж выпускаемых ими препаратов: АВЕНТИС, ЛАБОРАТОРИЯ СЕРВЬЕ, ГЕДЕОН РИХТЕР ЛТД, НИКОМЕД, НОВАРТИС и др. Выявлены наиболее востребованные на рынке фармакотерапевтические группы: «Антибактериальные препараты для системного использования», «Анальгетики», «Витамины», «Психоаналептики», «Препараты для лечения заболеваний сердца» и другие. Определены наиболее продаваемые МННУ Группировочные наименования: Поливитамины + Мультиминералы, Эналаприл, Дротаверин, Винпоцетин, Боярышника плоды и др. Определены пользующиеся наибольшим спросом торговые наименования: Боярышника настойка, Но-шпа, Кавинтон, Эссенциале Н, Низорал и др.

7. В наиболее продаваемом сегменте (2,31 - 5,8 долларов) лидеры в продажах занимают Капотен, Кавинтон, Кардикет, Но-шпа форте, Энап, Трамал, Фестал, Ноотропил. Представителями ценового сегмента «5,81 — 9,6 долларов» явялются: Арифон, Беротек, Эссенциале Н, Низорал, Биопарокс, Омез, Мерсилон. Группу препаратов с розничной ценой входящей в ценовой сегмент «9,61 — 20 долларов» представляют: Предуктал, Актовегин, Церебролизин, Виагра №1, Престариум, Сумамед. К дорогам препаратам («более 20 долларов») относятся в основном онкологические препараты, препараты для лечения ожирения.

9. Проведенный сравнительный анализ ПЖНВЛС Самарской области с общероссийским Перечнем, позволил выявить их отличия, как по количественному, так и по качественному составу. Определено, что в самарском Перечне ЖНВЛС представлены все основные группы лекарственных препаратов, входящих в общероссийский Перечень. В Перечень ЖНВЛС Самарской области входят препараты по 437 МНН и 615ТН, сгруппированных в 16 ФТГ.

10. Детально изучена группа средств, влияющих на сердечнососудистую систему. Выявлено, что доля препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы включенных в Перечень ЖНВЛС в общем количестве реализованных упаковок меньше, чем соответствующая доля в розничном товарообороте, что свидетельствует о более высокой цене препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, включенных в Перечень ЖНВЛС, по сравнению с не включенными в этот Перечень. Средняя торговая наценка на препараты ПЖНВЛ не отличается от наценки на препараты не входящие в этот Перечень. Что говорит о том, что ведение свободной торговой наценки привело к саморегулированию рынка, и обеспечивает доступную лекарственную помощь населению.

141

Список использованной литературы по фармакологии, диссертация 2005 года, Абраменко, Лариса Павловна

1. Федеральный закон Российской Федерации «О лекарственных средствах»// Российская газета.- 25.06.- С.З1. Литература.

2. Алещенкова Е.Г. Маркетинговые исследования рынка противоопухолевых лекарственных средств: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук.-М., 2001.-23 с.

3. Анализ использования лекарственных средств при респираторно-вирусных заболеваниях/Г.Ф. Селезнев, В.И. Криков, H.H. Романов и др.//Современные аспекты лекарственного обслуживания населения. — М., 1989. — С. 103-104.

4. Анализ потребления оральных контрацептивов в Самарской области/ В.Л. Багирова, М.Н. Денисова, Л.П. Абраменко и др. // Новая Аптека.- 2002.-№8.- С.57-63.

5. Апазов А. Д. развитие фармацевтического рынка в России и перспективы его развития // Тез. докл. V Российского национального конгресса «Человек и лекарство». М.,1998. - С.675.

6. Арутюнян С.Р. Маркетинговый анализ и стратегия планирования лекарственного обеспечения пульмонологических больных на региональном уровне: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук.- Уфа, 2001.- 300 с.

7. Багирова В.Л, Иванова O.A., Терентьева Е.М. Определение направлений исследований по экономике фармации на основе наукометрических методов //Ремедиум. -2003. -№7-8.- С.14-16

8. Бажко В.П., Забелин В.Н., Шмелев В.В. Основные подходы к автоматизации статистической деятельности предприятий и организаций // Вопросы статистики. 1996. - №6.-С.74-77.

9. Бажко В.П. Опыт обработки статистической информации и основы коммерческой деятельности в области ее распространения. М.:МЭСИ, 1998.-156 с.

10. Бажко В.П. Информационные технологии в статистике. -М.: Финстатинформ, 2002. -143с.

11. Батоева Б.Г. Маркетинговое исследование рынка сердечно-сосудистых препаратов: Автореф. дис. на соск. уч. степ. канд. фарм. наук.- Пермь, 2001 .23 с.

12. Беда Н.П. Анализ потребления медикаментов урологическими больными // Состояние и перспективы развития фармации в Сибири и на Дальнем Востоке.-Томск, 1991. -4.2. С. 107-108.

13. Береговых В.В., Касьянова О.В., Лопатин П.В. Анализ текущей ситуации регулирования ценообразования на лекарственные средства России // Фармация. 2002. - №3. - С. 17-19.

14. Бизнес-путеводитель по фармацевтическому рынку России / Под ред. А.Ю.Юданова, Е.А.Вольская, С.А.Лагунова. — М.:Классик-Косалтинг, 1998.256 с.

15. Битерякова A.M., Кузубова Е.Л. Маркетинговые исследования региональных рынков лекарственных средств // Тез. докл. IV Российского национального конгресса «Человек и лекарство». М.,1997.- С. 310.

16. Богумирский Б. Эффективная работа на IBM PC в среде Windows 95. — СПб.: Питер, 1997. 1000 с.

17. Бондаренко О.В., Фазылов А.А., Камилов А.М. Анализ планирования потребности в противоопухолевых препаратах в Узбекской ССР // Тез. докл. IV Всесоюзный съезд фармацевтов. — Казань, 1986. С. 10-11.

18. Вальвачев Н.И., Шамрук С.Г., Жижель А.О. Планирование рационального расхода антибиотиков // Здравоохранение Белоруссии. — 1983.-№7.-С. 12-14.

19. Вартофский М. Модели. Репрезентативность и научное понимание: /Пер. с англ./ общ. ред. и послесл. И.Б. Новика и В.Н. Садовского. — М.: Прогресс, 1988.

20. Васнецова О.А. Введение в медицинский и фармацевтический маркетинг // Экономика здравоохранения. — 1996. №3. — С.23-26.

21. Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Access 7.0 «Microsoft Press».-Спб: Питер, 1997.- 864с.

22. Волков С.Д. Региональные аспекты государственного регулирования здравоохранения в рыночной экономике.- СПб.: УЭФ, 1997.-132 с.

23. Волкова Н.В. Изучение потребительских оценок ассортимента и качества товаров / Н.В. Волкова. М.: Финвест, 1991. - С. 48.

24. Воронов Ю.П. Методы сбора информации в социологическом исследовании / науч.ред. В.Э. Шляпентох.- М.: Статистика, 1974.- 158 с.

25. Гаврилов С.С. Планирование потребности в основных кардиологических лекарственных средствах // Ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертония: Научные труды / Алма-Атинский мед.инстинут. — Т.З. — Алма-Ата, 1987.-С. 9-11.

26. Гаранкина Р.Ю. Разработка стратегии формирования конкурентной среды регионального фармацевтического рынка Бурятии: Автореф. дис. на соск. уч. степ. канд. фарм. наук.- Москва, 2001.-26 с.

27. Гаранкина Р.Ю., Максимкина Е.А. Социально-экономическое планирование розничной аптечной сети (на примере г. Улан-Удэ) // Тез. докл. VIII Российского национального конгресса «Человек и лекарство». М., 2001. — С.661.

28. Гарнаев Ю.В. Использование MS EXCEL и VBA в экономике и финансах. — СПб.: БХВ Санкт-Петербург, 1999. - 336с.: ил.

29. Гацан В. В. Применение многофакторных динамических моделей для определения потребности в медикаментах // Проблемы орг. и управления апт. службой.-М., 1981.-С. 32-36.

30. Гацан В.В. Новые подходы к регулированию цен на JIC и ИМН (маркетинговые исследования ценообразования в розничном и оптовых звеньях на фармацевтическом рынке региона) // Новая аптека. 2001. - №10. - С. 27-34.

31. Гацан В.В. Теоретические и методологические основы разработки системы территориального лекарственного обеспечения на примере СевероКавказского района: Автореф. дис. д-ра фарм. наук.- Пятигорск, 2002.- 42 с.

32. Гейтман М.А. Изучение эластичности спроса на лекарственные средства // Тез. докл. III Российского национального конгресса «Человек и лекарство». -М.,1996.- С. 546.

33. Глембоцкая Г.Т., Маскаева А.Р. Концепция фармацевтической помощи: реалии и перспективы // Новая аптека. 2000. - №5. - С.11-14.

34. Глембоцкая Г.Т., Теодорович A.A. Анализ ассортимента лекарственных препаратов по скорости их реализации // Фармация. — 1993. №3. — С. 51-54.

35. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: Финпресс, 1998. - 416 с.

36. Голухов Г.Н., Рейхард Д.В., Шиленко Ю.В. Сущность и основные особенности маркетинга на рынке услуг и товаров медико-производственного комплекса // Проблемы социальной гигиены и история медицины. 1998. - №2. - С.45-49.

37. Голухов Г.Н., Шиленко Ю.В. Маркетинг на рынке услуг и товаров медико-производственного комплекса// Экономика здравоохранения. — 1998. №7. — С. 11-20.

38. Гомза Н.И., Кратенок В.Е., Обухов A.B. Базы данных о лекарственных средствах и их представление в локальных компьютерных приложениях // Тез. докл. V Российского национального конгресса «Человек и лекарство». -М.,1998. — С.681.

39. Горев А., С. Макашарипов, Р. Ахаян Эффективная работа с СУБД. — СПб.: «Питер», 1997. 704с.

40. Гречихин, В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований/ В.Г. Гречихин М.: МГУ, 1988. — 232 с.

41. Гришин A.B. Социально-экономические основы региональной лекарственной политики: на примере Западно-Сибирского региона: Дис. на соск. уч. степ, д-ра фарм. наук.- Пермь, 2001.-358 с.

42. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 1998. - 208 с.

43. Дементьева З.С. Формирование ассортиментной структуры — важнейший элемент прогнозирования потребности в лекарственных средствах // Актуальные вопросы фармацевтической науки и практики. — Курск, 1991. — 4.1.-С. 48-49.

44. Дементьева, З.С. Основные концептуальные подходы к оптимальному прогнозированию и формированию рынка лекарственных средств / З.С. Дементьева, Л.В. Кобзарь // Сб. науч. тр. ВНИИ Фармации. М., 1993. -T.XXXI. - С.46-54.

45. Дементьева, З.С. Решение проблемы научно-обоснованного планирования потребности в лекарственных средствах/ З.С. Дементьева, М.В. Шугалева // Современные аспекты лекарственного обеспечения населения: Сб. науч. тр. — М.,1989. Т.32.-С.80-83.

46. Дементьева З.С., Кобзарь JT.B. Основные концептуальные подходы к оптимальному прогнозированию и формированию рынка лекарственных средств // Научные труды НИИ Фармации.- Том XXXI. М.Д993.-С.46-54.

47. Денисова М.Н., Абраменко Л.П. Особенности регионального перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств // Тезисы докладов X Российского национального конгресса «Человек и лекарство». — Москва, 2003. С. 307

48. Денисова М.Н., Абраменко Л.П., Ишмухаметов A.A. Оценка состояния гарантированной лекарственной помощи в Самарской области // Тезисы докладов X Российского национального конгресса «Человек и лекарство». — Москва, 2003.-С. 334.

49. Джессен Р.Дж. Методы статистических обследований / Пер. с анг. Ю.П. Лукашкина, А.Ш.Паппэ; под. Ред. И с послес. Е.М. Четыркина.-М.: Финансы и статистика, 1985.-478с.: ил.

50. Джупарова И.А. Маркетинговые исследования организации лекарственного обеспечения населения угледобывающих районов Западной Сибири: Дисс. на соиск. у1!, степ. канд. фарм. наук.- М., 1995. — 336 с.

51. Дмитриев В.И., Никольский A.B. Социологические исследования в здравоохранении. М., 1984. - 68 с.

52. Дремова Н.Б. Исследование тенденций потребления лекарственных средств за рубежом // Фармация. 1992. - №4. - С. 49-53

53. Дремова Н.Б., Иноземцева М.М. Анализ и многовариантное прогнозирование потребления антибиотиков // Курск, 1990.-17с.-Деп. во ВНИИМИ, Д-20123.

54. Дремова Н.Б. Методические основы научного прогнозирования потребления лекарственных средств на примере РСФСР: Автореф. дис. д-ра фарм. наук.-М., 1991.-45 с.

55. Дремова Н.Б., Кобзарь Л.В. // Использование метода коллективных экспертных оценок для анализа номенклатуры и изучения спроса на лекарственные препараты // Фармация. — 1978. №1. — С. 12-15.

56. Дремова Н.Б., Лазарева E.B. Система маркетинговых исследований рынка лекарственных средств // Фармация. 1996. - №6. — С. 25-30.

57. Дремова Н.Б., Осипов А.И., Конорева ЕЛО. Изучение структуры потребления ЛС в детских и дошкольных учреждениях // Курск, 1988. — 12с. -Деп. во ВНИИМИ, №15034.

58. Дремова Н.Б., Ласкина И.Н., Соломка C.B. Статистический анализ и регрессионное моделирование потребления медицинских товаров // Фармация. 1992. - Т.41. -№2. - С.15-19.

59. Дремова, Н.Б. Моделирование потребления медицинских товаров на основе метода группового учета аргументов / Н.Б. Дремова, И.Н. Ласкина, М.В. Артемченко // Фармация.- 1992.- Т.42.- №2. С. 20-24.

60. Дремова, Н.Б., Кобзарь Л.В. Основные направления исследований научного прогнозирования потреблений лекарственных средств // Фармация. — 1992. — Т.41. -№3. С.73-79.

61. Дремова Н.Б. Современный фармацевтический рынок: состояние и тенденции развития (обзор литературы) // Фармация — 1998. — Т.47. №4. -С.57-59.

62. Егоров В.А., Мошкова Л.В., Куркин В.А, Петрухина И.К., Бараусов П.Д. Характеристика номенклатуры сердечно-сосудистых препаратов фармацевтического рынка России.// Фармация. 2002. №4. С. 19-21.

63. Елисеева И.И. Юзбашев М.М. Общая теория статистики / Под ред. чл. — корр. РАН И.И. Елисеевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 480 е.: ил.

64. Еманова A.M. Маркетинговые исследования рынка лекарственных средств, применяемых для лечения туберкулеза органов дыхания: Дисс. на соиск уч. степ. канд. фарм. наук.- Пятигорск, 2002.- 304 с.

65. Ивакина С.Н. Маркетинговые исследования в области управления рациональным использованием лекарственных препаратов, применяемых в гинекологии: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук.-Уфа, 1999.- 367 с.

66. Ивченко О.Г. Маркетинговые исследования потребления и спроса контрацептивных лекарственных средств: на примере региона Кавказских Минеральных вод: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук.- Пятигорск, 2002.-238 с.

67. Иноземцева М.М., Дремова Н.Б. Анализ ассортимента лекарственных средств, используемых в проктологии // Актуальные вопросы фармацевтической науки и практики. — Курск, 1991. — Ч. 1. — С. 52.

68. Информационное обеспечение планирования потребности в лекарственных средствах / Б.Л. Парновский, О.Б. Блавацкая, Л.Ф. Смирнова и др. // Актуальные вопросы фармацевтической науки и практики. — Курск, 1991.-4.1.-С. 49-50.

69. Ишмухаметов A.A. Теоретические и методические основы функционирования системы лекарственной помощи населению как составной части организации здравоохранения: Дис. на соиск. учен. степ, д-ра. мед. наук. Москва, 2001.- 200 с.

70. Калашникова P.A., Гребенникова М.Ф., Белякова О.С. Совершенствование форм и методов определения потребности в медикаментах // Состояние иперспективы развития фармации в Сибири и на Дальнем Востоке. — Томск, 1991.-4.2.-С. 123-125.

71. Камаев Н.О., Треус C.B. Основы маркетинга рецептурных препаратов // Фарматека. 1998. - №3. - С 9-13.

72. Кант. В.И. Математические методы и моделирование в здравоохранении / В.И. Кант. — М.: Медицина, 1987.-223с.

73. Карева H.H. Методический подход к определению потребности в наркотических анальгетиках // Материалы V Всероссийского съезда фармацевтов. Ярославль, 1987. - С. 87-88.

74. Карева H.H., Мочалова Н.В. Аспекты формирования спроса на психотропные J1C // Фармация. — 1990. -№3.— С.8-11.

75. Карева H.H. Охотина И.А. Маркетинг на фармацевтическом рынке // Фармация. 1995.- №6. - С.28.

76. Карева H.H. Организационные и экономические основы перехода аптечной службы к рынку: Автореф. дис. д-ра фармац. наук. — СПб., 1996. — 39 е.: ил.

77. Кирсанова Т.Г. Анализ состояния фармацевтического рынка России // Фарматека. 1998. - №1. - С. 6-9.

78. Клюев М.А. Состояние и перспективы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом // Фармация. 1991. - №4. - С. 16-22.

79. Кныш О.И. Методологические основы фармацевтического маркетинга в проблеме планирования семьи и контрацепции (на примере Тюменской области): Дис. на соск. уч. степ. докт. фарм. наук.- М., 1999.-35 с.

80. Кобзарь J1.B., Шугалева М.В. Методические принципы проведения и результаты экспертной оценки перспектив потребности в сердечных гликозидах // Фармация. 1976. - №5. - С. 24-28.

81. Кобзарь JI.B., Дремова Н.Б., Чижик В.В. Методика краткосрочного прогнозирования потребности в медикаментах // Соверш. орган, форм лек. обесп. населения. -М., 1978. С. 169-174.

82. Кобзарь JI.B., Сафронова Т.А. Изучение потребления гормональных препаратов методом экспертных оценок // Фармация. 1981. - №4.- С. 5-9.

83. Кобзарь JI.B., Сафронова Т.А. Прогнозирование потребности гормональных препаратов методом гармонических весов // Фармация. 1982. - №5. - С.7-9.

84. Кобзарь Л.В., Шугалева М.В., Дементьева З.С. Современное решение вопросов научно-обоснованного планирования и рационального распределения лекарств // Фармация. 1986. - Т. 35. - №2. - С. 42-46.

85. Кобзарь Л.В., Коршикова Т.Н. Определение потребности в лекарственных средствах, применяемых для лечения болезней органов пищеварения // Фармация. 1987. - Т.36. - №4. - С. 23-28.

86. Кобзарь Л.В., Садовая Ж.Б. Изучение потребления психотропных препаратов на основе дефинированных доз // 111 съезд фармацевтов Туркменской ССР. Ашхабад, 1989. - С. 44-45.

87. Кобзарь Л.В., Тарасевич В.Н. Использование моделей трафаретов для корректировки и расчета текущей потребности // 3 съезд фармацевтов Туркменской ССР. — Ашхабад, 1989. — С.56.

88. Кобзарь, Л.В. Маркетинговые исследования, оценка и прогнозирование рынка лекарственных средств России / Л.В. Кобзарь // Фармация. 1993. - Т. 42. -№6. - С.30-33.

89. Кобзарь Л.В., Дементьева З.С Исследования по определению потребности в лекарственных средствах // Научные труды НИИФ. Москва. — Том XXXIII, 1994.-С 64-78.

90. Кобзарь Л.В., Ундринцева E.H. Экспертные оценки действующей номенклатуры лекарственных средств // Решение актуальных задач фармации на современном этапе: Тезисы докладов науч. конф., посвящ. 50 — летию НИИФ. Москва, 1994. С. 45.

91. Кобзарь Л.В. Анализ структуры рынка лекарственных средств России // Фармация. 1996. - №6. - С. 44-45.

92. Кобзарь Л.В. Развитие ассортимента лекарственных средств и методические основы его анализа / Л.В. Кобзарь, З.Г. Максудова // Фармация. 1996. -Т.44.-№3. -С.9-12.

93. Кобзарь Л.В. Жизненно важные лекарства России и их оценка // VI Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»: Тезисы докладов. М., 1999. - С. 510.

94. Коныиина Т.М., Зырянова И.Н. Анализ реализации и прогноз потребности в седативных ЛС по Пермскому областному АПУ // Фармация. 1983.-№6.-С.11-13.

95. Кобзарь, Л.В. Особенности развития рынка лекарственных средств в России / Л.В. Кобзарь // Фармация. 1999. - Т.48. - №2. - С.9-12.

96. Конова C.B. Влияние изменений фармацевтического рынка на лекарственное обеспечение муниципального здравоохранения // Новая аптека. 1998.-№3. - С. 13-16.

97. Кононова C.B. Факторы фармацевтического рынка // Новая Аптека. -2002.-№2.-С. 13-17.

98. Костромина H.H., Кузнецов A.A., Лозовой Б.В. Опыт применения методики по изучению и прогнозированию спроса на ЛС с помощью метода экспертных оценок в БАССР // Мат. V съезда фармацевтов. Ярославль, 1987.-С.31-32.

99. Котлер Ф. Основы маркетинга. — СПб.: Питер Ком, 1998. — 896 е.: ил.

100. Краснокутский А.Б., Логунова A.A. Фармакоэкономика: Системный анализ мирового фармацевтического рынка. Т.1-М.: Классик-Консалтинг, 1998.- 344 е.: ил.

101. Кулешова В.В., Дремова Н.Б. Исследование формирования спроса лекарственных средств, применяющихся в аллергологии // Резервы соверш. лек. обесп. населения в РСФСР. — Владимир, 1991, С.-43-44.

102. Кулешова В.В., Дремова Н.Б. Использование эквивалентных доз для определения потребности в гормональных препаратах // Актуальные вопросы фармацевтической науки и практики. Курск, 1991. — 4.1. — С. 5455.

103. Кулик В.В., Кабакова Т.И., Нагорнова А.Г. Методические подходы к экспресс-анализу финансово-хозяйственной деятельности аптечного предприятия // Новая Аптека. 2001. -№11.- С.25-30.

104. Кульчик Н.Я. Оценка состояния и развития фармацевтического рынка противоопухолевых лекарственных средств // Решение актуальных задач фармации на современном этапе: Тезисы докладов науч. конф., посвяц. 50-летию НИИФ.-Москва, 1994.-С. 50-51.

105. Кульчик Н.Я., Выржиковская М.Г., Краюшина ТЛ. Потребность Российской Федерации на 2000 год в лекарственной продукции. // Новая аптека. 2000. .-№9.-С.5-14

106. Лавришко Я.В. Многофакторное математическое моделирование потребления лекарственных средств группы антибиотиков // Тезисы науч. — практ. конф. молодых ученых КГМУ / Казанский гос. мед. университет / Казань, 1997.-С. 23-24.

107. Лавришко Я.В. Маркетинговые исследования рынка лекарственных средств Республики Татарстан на примере антибиотиков, противоопухолевых лекарственных средств и наркотических анальгетиков: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук.- М., 1998. 217с.

108. Лагунов С.А. Конъектурное состояние российского фармацевтического рынка // Новая аптека. 1998. - №5. - С.7-10.

109. Лазарева Е.В., Дремова Н.Б. Методические рекомендации по совершенствованию лекарственного обеспечения лечебно-профилактических учреждений различного профиля местно-анестезирующими средствами. Курск, 1993. — 42 с.

110. Лазарева Е.В. Разработка комплекса маркетинговых исследований по анализу и прогнозированию рынка лекарственных средств на примере местных анестетиков: Дисс. на соск. уч. степ. канд. фарм. наук. — М., 1994. — 345 с.

111. Лапач С.Н., Чубенко A.B., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel Киев: Морион, 2000. -319с.

112. Лапач С.Н., Пасечник М.Ф., Чубенко A.A. Статистические методы в фармакологии и маркетинге фармацевтического рынка. — К.: ЗАО «Укрспецмонтажпроект», 1999.- 312 с.

113. Лин A.A. Теоретические и методологические основы государственного регулирования ценообразования на фармацевтическом рынке: Дис. на соиск. учен. степ. д-ра. фарм. наук.- СПб., 2000. 319 с.

114. Лобутева Л.А., Лагуткина Т.П. Информационное обеспечение фармацевтического бизнеса. М., 1997. — 68 с.

115. Лизун В.А., Дремова Н.Б. Методический подход к планированию потребности в ЛС, применяющихся в наркологии. — Курск,1988. — 10с. —Деп. Во ВНИИМИ, №16057.

116. Лопатин П.В., Боголюбова О.В., Савельева З.А. Обоснование перечня жизненно-необходимых лекарственных средств для лечения злокачественных новообразований // Фармация.- 1994. №4. - С. 7-9.

117. Лопатин П.В. Методология анализа основных тенденций развития российской фармации // VI Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»: Тезисы докладов. — М., 1999. — С. 515.

118. Макконелл K.P., Брю С.Л.Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с англ.: в 2 т. -М.: Республика, 1992. —Т. 1.- 399 с.

119. Максимкнна Е.А., Лоскутова Е.Е Анализ ассортимента лекарственных препаратов психофармакологического действия с использованием метода расстановки приоритетов // Научные труды НИИФ. Москва. — T. XXXI, 1993. —С.64-69.

120. Максимкнна Е.А. Маркетинговые исследования рынка препаратов психофармакологического действия: Дисс. на соск. уч. степ. канд. фарм. наук. М., 1993.-226 с.

121. Малахов В.Ю., Васнецова O.A. Фармацевтический рынок пероральных контрацептивов в России // Фармация. — 1994. №1. - С.27-30.

122. Матвеева Л.Г. Организация снабжения медикаментами и изделиями медицинского назначения в условиях Киргизской ССР // Материалы 111 съезда фармацевтов Киргизской ССР. — Фрунзе, 1989. — С. 27-28.

123. Матюшичев, И.Ю. Создание экспертной системы по прогнозированию потребности в лекарственных средствах / И.Ю. Матюшичев, Б.В. Пассет // Фармация. 1995.- Т. 44. - №2. - С. 27-29.

124. Меркишина В.М. Методический подход к определения потребности в дерматологических препаратах //Материалы V Всерос. съезда фармацевт. — Ярославль, 1987. — С.39-40.

125. Метод экспертных оценок в изучении потребления лекарственных средств / Н.Б. Дремова, В.В. Кулешова, В.А. Лизун, A.B. Лазарева // Социология в медицине: теоретические и научно-практические аспекты. — М., 1990. -Вып.З.-C.l 89-192.

126. Методика по изучению и прогнозированию спроса на лекарственные средства с помощью экспертных оценок / Гапу МЗ СССР; ВНИИ Фармации; Сост.: Л.В. Кобзарь, З.Г. Максудова. -М., 1985. 11 с.

127. Методический подход к планированию потребностей и анализу потребления лекарственных средств в Узбекской ССР / Р.З. Зияев, О.В. Бондаренко, A.M. Камилов, А Марунов // Материалы 111 съезда фармацевтов Киргизской ССР. Фрунзе, 1989. - С. 76-78.

128. Мешалкина С.Ю. Маркетинговые исследования по лекарственному обеспечению больных с заболеваниями эндокринной системы в Дальневосточном регионе: Автореф. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук. — Пятигорск, 1995. — 24 с.

129. Мнушко З.Н., Епифанова Д.И. Анализ потребления лекарственных средств, применяемых для лечения псориаза // Тезисы докладов респ. Науч. конф. 16-18 октября 1991 года, Харьков, 1991.- С. 34-35.

130. Моисеев B.C. О проблемах формирования рынка лекарственных средств в России // Medical Market. 1996. - №21. - С.20.

131. Мониторинг цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в Кузбассе/ Хайновская И .Я., Шпилянский Э.М., Рейхтман Т.В.и др. // Новая Аптека.- 2001. №11. -С.31 -33.

132. Мошкова JI.B., Грицаенко И.С., Нужина Л.Г. Анализ лекарственного обеспечения в Российской Федерации // Фармацевтическая наука и практика в новых социально- экономических условиях: Сб. научн. Тр. НИИФ. — Т. XXXVI, 4.1. М., 1997. - С.24-30.

133. Мошкова Л.В., Кульчик Н.Я, Выржиковская М.Г. Результаты мониторинга за уровнем цен на региональном уровне // Новая аптека. 2000. -№11.- С.18-21.

134. Наумова В.В. Состояние и перспективы развития фармацевтической службы Самарской области // Новая аптека. 2000. -№11.- С.18-21.

135. Некоторые экономические аспекты рационального использования лекарственных средств / В.А. Батурин, Е.В. Колодийчик, Е.В. Щетинин и др. // Экономика здравоохранения. 1998. - №2. — С. 46-47.

136. Немченко A.C., Ковальчук А.П., Набока Т.Ю. Исследование специализированного лекарственного обслуживания больных сахарным диабетом // Актуальные проблемы фармации: Материалы студенческой монотематической межвуз. конф. Томск, 1989. — С. 5-6.

137. Общая теория статистики / А .Я. Боярский, JI.JI. Викторова, A.M. Гольдберг и др.; Под ред. A.M. Гольдберга, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.- 367 е.: ил.

138. Олейник Г.А. Изучение спроса и потребления лекарственных средств в терапии опухолевых заболеваний на базе уральского экономического района: Автореф. дис. на. уч. степ. канд. фарм. наук.- Пермь, 2001.-23 с.

139. Олейник Г.А., Кононова C.B., Соколова H.H. Формирование оптимальной системы ценообразования на лекарственные средства в регионах // Новая Аптека. 2002.- №11. - С. 18-24.

140. Олейникова Т.А. Разработка методических подходов к маркетинговым исследованиям внешней рыночной среды фармацевтических организаций: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук.- Курск, 2000.-307 с.

141. Определение потребности в противоопухолевых препаратах: Метод, рекомендации/ Сост.: Сметанин Э.В. М., ВОНЦ АМН СССР, 1989. - 59 с.

142. Оптимизация деятельности аптечных учреждений путем внедрения новых компьютерных технологий / А.Е. Агафонов, Е.А. Марченко, С.П. Налимов, и.в. Удальева // Человек и лекарство: Тез. докл. 4 Рос. Нац. конгр. 8-12 апр. 1997.-М.,1997.-С.307.

143. Панченко, Е. И. Определение текущей и перспективной потребности в медикаментах / Е.И. Панченко, JI.B. Кобзарь // Фармация. 1983. - Т.32. -№1. -С.11-15.

144. Пашанова О.В., Дорофеева Н.Д. Совершенствование методики определения потребности в лекарственных препаратах для отделения химиотерапии // Фармация. — 1998. №2. - С. 46-48.

145. Планирование данных о потребительском рынке лекарственных средств / З.Н. Мнушко, Н.М. Дихтярева, В.Г. Андреев и др. // Тезисы докладов респ. науч. конф.: 16 — 18 октября 1991 года.-Харьков, 1991. —С. 34-35.

146. Плахотишин A.M., Мустафа-заде Н.М. Расчет структуры выборки в социологическом исследовании. В сб.: Социология в медицине: теоретические и научно-практические аспекты / Под. ред. A.A. Киселева; вып. 2. M., 1990. - С. 195-201.

147. Пономарев И.Г., Макаренков C.B. Региональные аспекты развития фармацевтического рынка и потребления лекарственных средств в России // Новая Аптека. 2001. - №6. - С.37-43.

148. Потапкин А. В. Основы Visual Basic для пакета Microsoft Office M, «Эком», 1995,256с.

149. Пркопишин В.И., Сафта В.Н., Чобану Н.М. Анализ использования ассортимента сульфаниламидных ЛС в Молдавской . ССР // Здравоохранение.-Кишинев, 1088.-№1.-С.40-44.

150. Профессионально ориентированные базы данных о лекарственных средствах / Шашкова Г.В., Кононова Л.Е., Глембовецкий С.А. и др. // Человек и лекарство: Тез. докл. 5 росс. нац. конгр. 21-25 апр. 1998. — М., 1998.-С.716.

151. Ревайкин А., Быстрицкий С., Телушкина А. Мониторинг — инструмент наблюдения и анализа экономики // Экономист 1994. - №2. - С.55-63.

152. Рейтинги инвестиционной привлекательности регионов// Эксперт.-2001.-№41.- http://www.expert.ru/expert/ratings/regions/reg2001/regl.htm

153. Рейхард Д.В., Сухилина В.А., Шиленко Ю.В. Фармацевтический рынок: особенности, проблемы и перспективы. — М.: Славянский диалог, 1995. — 304 с.

154. Решетилов А.Е. Совершенствование системы фармацевтической помощи Пермской области //Новая Аптека.- 2001.- №2.- С. 11-20.

155. Решетников A.B. Технология медико-социологического исследования в социальной системе. М.: ММА им. И.М.Сеченова, -2000.-210 с.

156. Решетников A.B. Методология исследований в социологии медицины. — М., 2000.-238 с.

157. Руденко В.И. Методические основы планирования потребности в лекарственных средствах на районном уровне: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук. Москва, 1990.-174 с.

158. Савельева Т.Н., Марченко Е.А. Исследование спроса на фитопрепараты и JIPC в аптечных учреждениях Санкт Петербурга// Гомеопатия и фарматерапия.-1998.-№1.-С.57-59.

159. Савина Г.С. Маркетинговые исследования регионального рынка препаратов безрецептурного отпуска (на примере Кузбасса): Автореф. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук. — Москва, 2000. -24 с.

160. Саутенко H.JL, Мошкова J1.B. Всемирная организация здравоохранения и национальная политика в области обеспечения лекарственными средствами в России и СНГ // Фармация.- 1997.- №6.- С.37-38.

161. Сафарян В.В. Методические подходы к анализу ассортимента оптовых фармацевтических предприятий, действующих на территориальном рынке: Автореф. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук. Санкт - Петербург, 2001.-С.24.

162. Сафиуллин P.C., Нужнова Т.И., Лавришкова Я.В. Актуальность ценообразования на лекарственные средства в аптечной службе // Молодежь и экономическая наука: Тезисы докладов респ. науч. — практ. конф. — Казань, 1996. -С.25-26.

163. Сафронова Т.А., Кобзарь Л.В. Многофакторное моделирование потребления антидиабетических препаратов // Фармация. — 1984. №3. — С. 6-8.

164. Сбоева С.Г. Методический подход к изучению спроса на медикаменты с применением методов социологических исследований / С.Г. Сбоева, Л.А. Суханова, В.Г. Медведев // Фармация. — 1986. -Т. 35.-№3. — С. 12-16.

165. Сбоева С.Г. Анализ спроса и потребления лекарственных препаратов, используемых для комплексного лечения больных с сердечно-сосудистой патологией. /В сборнике научных трудов. Фармация здравоохранения. -Уфа, 1996. (соавт. Н.В.Шатилович).

166. Сбоева С.Г., Багирова B.J1., Лопатин П.В. Эволюция и методология современного фармацевтического маркетинга // Экономический вестник фармации. -2001. №2. - С. 63-70.

167. Смирнов A.B. Исследование по определению спроса и потребности в лекарственных средствах, применяющихся в детской гастроэнтерологической практике на региональном уровне: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук.- Пятигорск, 2000.- 252 с.

168. Современный маркетинг / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева, Е.Э. Автухова; Под. ред. В.Е. Хруцкого. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 256 с.:ил.

169. Соловьев, Б. Поведение потребителей / Б. Соловьев // Бизнес. — 1992.-Ж7. — С.13-15.

170. Соломка C.B. Разработка компьютерных технологий маркетинговых исследований фармацевтического рынка: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук.- Курск, 2000.-246 с.

171. Социология в медицине: теоретические и научно-практические аспекты / Н.Б. Дремова, В.А. Лизун, В.В. Кулешова и др. М., 1990.- Вып.З. — СЛ19-129.

172. Статистический словарь / В.Е. Адамов и др.; Гл. ред. М.А. Королев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1989.-623 е.: ил.

173. Стародубов В.И. О мерах по государственному регулированию лекарственного обеспечения населения Российской Федерации // Здравоохранение Российской Федерации. 1999. — №3. - С. 3-9.

174. Стародубов В.И., Гончаренко В.Л., Шиляев Д.Р. Совершенствование лекарственного обеспечения населения и лечебно-профилактических учреждений // Новая аптека. 2000. -№1,- С.5-14.

175. Строфорандов Д.В. Разработка путей совершенствования лекарственного обеспечения на региональном уровне: Автореф. дис. на соск. уч. степ. канд. фарм. наук.- Пятигорск, 2002. 23 с.

176. Суханова Л.А. Определение спроса на лекарственные средства конкретными методами социологических исследований. — В сб.: Социологияв медицине: теоретические и научно-практические аспекты / Под. ред. A.A. Киселева; вып. l.-M., 1990.-С.56-61.

177. Суханова JI.A., Удалова С.Н., Ульянов В.О. Использование метода группового учета аргументов для определения потребности в ЛС // Реализ. науч. достиж. в практ. Фармации. — Харьков, 1991. -С.52-53.

178. Тарасевич В.Н. Методические основы планирования потребности в лечебно-профилактических бактерийных и вирусных препаратах: Автореф. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук. Москва, 1990, -19 с.

179. Тельнова Е.А. Комплекс управленческих решений по оптимизации лекарственного обеспечения населения Москвы // Человек и лекарство: Тез. докл. V росс. нац. конгр. 21-25 апреля 1998г.-М., 1998.-С.713.

180. Токарева Д.Б. Основные направления организационно — экономических преобразований фармацевтической службы региона (на примере Карачаево-Черкесского района): Автореф. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук. — Москва, 2001,-23 с.

181. Трофимова Е.О., Новиков А.И. Тенденции развития регионального фармацевтического рынка России (на примере г. Санкт-Петербурга) // Новая аптека. -1998. №4. - С.5-11

182. Уздеников, А.Н. Организация торговли лекарственными средствами в условиях рыночной экономики / А.Н. Уздеников // Фармация. 1995. - Т.44, №2.-С. 13-14.

183. Устюгова A.M., Солонинина A.B. Разработка автоматизированного рабочего места по выбору препаратов для терапии новорожденных детей // Человек и лекарство: Тез. докл. VI росс. нац. конгр. 19-23 апреля 1999г. — М., 1999.-С.529.

184. Удалова С.Н. Методические подходы к моделированию и прогнозированию потребления противодиабетических препаратов: Автореф. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук. — Москва, 1993, -23 с.

185. Фармацевтический рынок // Информационный бюллетень. — М., 2001-2002.-611с.

186. Фармацевтический рынок России в цифрах и фактах. М.: Классик-Консалтинг, 1998.-62 с.

187. Федосеева JI.B., Федосеев A.B. Основные направления использования компьютерной техники и технологии в научных исследованиях // Человек и лекарство: Тез. докл. V росс. нац. конгр. 21-25 апреля 1998г. — М., 1998. — С.671

188. Фомина A.B. Исследование потребительского поведения семьи на фармацевтическом рынке: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. фарм. наук. — М.,2000. -149 с.

189. Характеристика номенклатуры сердечно-сосудистых препаратов фармацевтического рынка России / В.А. Егоров, JT.B. Мошкова, В.А. Куркин и др. // Фармация. 2002. - №4. - С. 19-21.

190. Черчель Г.А. Маркетинговые исследования. Постановка проблемы. Методы сбора и анализ данных. Маркетинговые решения.- СПб: Питер,2001.-747с.

191. Шиган E.H. Методы прогнозирования и моделирования в социально-гигиенических исследованиях. — М.: Медицина, 1986.- 208 е.: ил.

192. Юданов А.Ю., Вольская Е.А., Лагунов С.А. Финансовые потоки на фармацевтическом рынке России // Новая аптека. 1998. - №10. - С.161-170.

193. Ягудина Р.И., Скулкова P.C. Фармацевтический рынок России в цифрах // Фармация. -1997. -Т.46.-№5.- С.31-34.

194. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. Самара: Самарский Ун-т, 1995. — 342 с.

195. Arzneimittelverbrauchsanlyse bei der Schujugend / Luknarova N., Brozman I., Foltan V., Anulikova D. // Pharm. Praxis. 1990. - Bd. 45, №3. - S. 153-156.

196. Бравацька О.Б. Анал1з стану та проблеми лжарского забезпечения стоматолопчных хворих// Фармацевт. Журнал. 1992. -№1. - С.68-71.

197. Мнушко З.Н. Визначения потреби в медикаментах для л1кування паульмонолопчних захворювань // Фармац. журнал. 1990. - Т. 24. - № 1. -С. 53-56.

Оглавление диссертации Абраменко, Лариса Павловна :: 2005 :: Москва

Введение диссертации по теме "Технология лекарств и организация фармацевтического дела", Абраменко, Лариса Павловна, автореферат

Список использованной литературы по фармакологии, диссертация 2005 года, Абраменко, Лариса Павловна

Похожие научные работы

Каталог диссертаций