Автореферат и диссертация по фармакологии (15.00.01) на тему:Анализ развития рынка БАД в Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦБВТИЧЬСКАЯ АКАДЕМИЯ

На правах рукописи

СОСНОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Специальность

15.00.01 - технология лекарств и организация фармацевтического дела

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

на соискание ученой аепени кандидата фармацевшческих наук

Санкт-Петербург 2005 г.

В144

С АНКТ-ПЕ'Л ЕРБУРГСКАЯ I ОСУ ДАРСТВЕННАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

На правах рукописи

СОСНОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Специальность

15.00.01 — технология лекарств и оршнизация фармацевтическою дела

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук

Санкт-Петербург 2005 р.

Работа выполнена в Сачкт-Летербургской государственной химико-фармацевтической академии на кафе upe экономики и управления.

Научный руководитель-

токтор фармацевтических наук профессор Лин Александр Алексеевич Официальные оппонент ы:

доктор фармацевтических наук, профессор Мирошниченко Юрий Владимирович

ток гор фармацевтических наук, профессор Багирова Валерия Леонидовна

Ведущая организация' Всероссийский научно-исследовательский инсгиту1 шкарственных и ароматических растений.

Защита состоится 27 сентября 2005 года в 14.00 на заседании Диссертационного Совета Д 208.088.01 при Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии но адресу 197376. Санк1-Петербур], ул. Профессора Попова, '4.

С диссертацией можно ознакомился в библиотеке Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии Автореферат разослан « ^ » obste Тс<L 2005 г.

У чеиый секретарь Диссертационно! г Совета Д 208 088.01

доктор фарм.наук. доцент ,у< • М.В.Рыжкова

Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Во второй половине прошлого столетия па фармацевтическом рынке появился новый класс товаров, позиционируемых как биологически активные добавки к пище (БАД). В настоящее время в России БАД определяются как «природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов». Значительная часть БАД реализуется через фармацевтические организации и, таким образом, рынок БАД можно рассматривав как сегмент фармацевтического рынка. В последние годы этот сегмент активно развивался как в ассортиментном отношении, так и с точки зрения объемов продаж. По данным ИМ ВС, в целом, объем аптечного рынка БАД в России приблизительно оценивается в 271 млн. долларов США, что составляет около 6,5% рынка готовых лекарственных средств.

Развитие рынка БАД в России, как, впрочем, и в других странах, привело к появлению новых проблем, связанных с законодательным пространством обращения БАД. обеспечением контроля за их качеством, методами анализа оынка БАД. В ->той ситуации актуалтной научно-практической задачей является качес! венный и количественный анализ рынка БАД в Российской Федерации, поскольку этот сегмент фармацевтического рынка имеет свои особенности и традиционные метлы анализа рынка лекарственных средств не могут быть напрямую применены к этому сегменту. Несмотря на то, что имеешя значитепъное число научных публикаций, посвященных этой проблеме, методики проведения такого анализа представляются недостаточно разработанными. Вместе с тем, субъекты фармацевтическою рынка и органы контроля за обращением БАД нуждаются в научно обоснованных методах анализа эюю сегмента рынка, которые позволяли бы получать объективные качественные и количественные характеристики. Последние могли бы стать информационной основой для разработки маркетинговых стратегий производиIелей, дистоибьюютюч и предприятий, занимающихся розничной реализацией БАД, а также дтя органов государственного контроля за обращением БАД при разработке мер государственного регулирования этого сегмента фармацевтического рынка.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ Санкт-Пе1ербургской государственной химико-фармацевтической академии в рамках одного из основных научных направлений ('Исследование экономических и социальных проблем развития фармацевтического комплекса России».

Объектом исследования является развитие рынка БАД Российской Федерации как сегмента фармацевтического рынка и, в частное I и, соответствующего рынка Санкт-Петербурга.

Цель исследования: определить тенденции развития и состояние рынка

БАД в Российской Федерации как сегмента фармацевтического рынка и, в

частности, соответствующего рынка Санкт-Петербурга Цель исследования определила его задачи:

- на основе изучения источников литературы и статистических данных проанализировать состояние и гсчдснции развития рынка БАД и Российской Федерации;

- провести сравнительный знали>> законодате 1ьной и нормативной базы обращения БАД в РФ, странах ЕЭС и США;

- сформировав информационную базу данных, позволяющую провести маркетинговый анализ рынка БАД в Санкт-Петербурге,

- получи 1ь общие количест пенные характеристики рынка БАД в Санкт-11е I ербур] е;

- разработать принципы сегментации рынка БАД и обосновать классификацию сегментов, отвечающую задачам проведения маркегиш ового анализа;

- проанализировать маркетинговые стратегии производи )елей и дистрибьюторов БАД в Санкт-Петербурге.

- провести ценовый анализ рынка ЬАД в Санкт-Пе гербурге и получить количественные характеристики как средневзвешенных цен на его сет ментах, так и количественные маркетинговые характеристики ценовых диапазонов;

- провести анализ конкурентно!" ситуации на рынке БАД в Санкт-11стербурге, получить ее количественные характеристики и определить факторы, влияющие на степень конкуренции.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые- установлены некоторые тенденции развития и состояние рынка БАД в РФ;

- сформирована оригинальная информационная база данных, позволившая провести маркетинговый анализ рынка БАД в Санкт-Петербурге;

- получены общие количественные характеристики рынка БАД в Санкт-Петербурге,

- разработаны принципы сегментации рынка БАД и обоснована классификация сегментов, отвечающая задачам проведения маркетингового анализа;

- получены котичеспзенные характеристики vapкeтингoвыx стратегий производителей и дистрибьюторов БАД в Санкт-Петербурге;

- в ре ¡ультате проведенного ценовою анализа рынка БАД в Санкт-Петербурге получены как количественные харак]еристики средневзвешенных пен на его сет ментах, так и количественные маркегинт овые характеристики ценовых диапазонов;

- с применением методов статистического анализа количественно оценена конкурентная ситуация на рынке БАД в Санкт-Петербурге и определена значимость факторов, влияюших на ее степень.

Методологические основы диссертации, методы и источники исследования

Исследование опирается на:

- результаты анализа развития российского рынка БАД, содержащиеся в российских научных и профессиональных источниках;

- научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам маркетинга фармацевтического рынка.

В качестве конкретных методов исследования использованы логический и статистический анализ.

Информационными источниками исследования являлись законодательные я нормативные акты Российской Федерации, ЕЭС и США по вопросам государственного регулирования рынка БАД, а также данные об аптечных продажах на рынке БАД в Санкт-Петербурге.

Практическая значимость и внедрение результатов исследования

Разработанный инструментарий для анализа рынка БАД позволяет получать колич ее 1 венные характеристики соответствующего сегмента фармацевтического рынка, необходимые для разработки маркетиш овых сграгегий производи гелей, дис грибьюторов и предприятий, занимающихся розничной реализацией БАД, а также для органов государственного контроля за рынком БАД ири разработке мер е'о государственного регулирования.

Кроме тоге, материалы диссермции моху! быть использованы в учебном процессе со сгудешами, аспирантами и слушателями системы дополнительного профессионального образования фармацевшческих вузов л факультетов.

Результаты проведенного исследования использовались:

-ООО «РИА «ПАНДА-МЕДИА» при разработке маркетинговых стратегий компании на рынке БАД в Санкт-Петербурге (акт о внедрении);

-В.МВС в маркетинговых исследованиях рынка БАД, в частности, методы и результат анализа цен и конкуренции на рынке БАД в Санкт-Петербурге (акт о внедрении);

-ЗАО «ЦМ Фарм» при проведении маркетингового анализа рынка БАД (акг о внедрении);

-Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академией в учебном процессе со студентами (акт о внедрении).

Апробация работы

Материалы диссертционной рабо!ы докладывались на: международной научной конференции «Информация. Коммуникация. Общество», 12-13 ноября 2002г., Санкт-Петербург; научной конференции СПХФА «Молодые ученые 85-летию академии», 12-22 апреля 2004г.,

Санкт-11егербург, конференции «Нелекарственный ассортимент аптеки», 24 марта 2005г., Санкт-Пе1ербург; XIII международной научно-практической конференции «Управление организацией: диагностика. стратегия, эффективность»,7-8 апреля 2005г , Санкт-Петербург.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 3 статьи.

Положения, выдвигаемые на защиту

1. Принципы создания информационной базы, необходимой для анализа рынка БАД на уровне субъекта РФ.

2. Принципы сегментации рынка БАД.

3. Результаты анализа структуры рынка БАД в Санкт-Петербурге.

4. Резульгагы ценового анали т рынка БАД в Санкт-Петербурге.

5. Результаты анализа конкуренции на рынке БАД в Санкт-Петербурге.

Объем и структура диссер1ации

Диссертация состоит из введения, шести глав, основных результатов и выводов, списка библиографических источников. Изложена на 151 странице машинописною текста. Содержит 22 рисунка, 47 таблиц Библиография включает 150 источников, в том числе 18 на иностранных языках.

Во введении сформулированы актуальность, цели, задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы, положения, выносимые тта защиту.

В первой главе на основе данных, приводимых в источниках литературы, анализируются состояние и проблемы развития рынка БАД в Российской Федерации.

Во второй главе описываются информационная база и методы исследования.

В третьей главе анализируется законодательное пространство государственного регулирования рынка ЬАД в России, странах ЕЭС и США.

В четвертой главе на основе анализа информационной базы исследования дается общая характеристика рынка БАД в Санкт-Петербурге в целом и его сегментов.

В пятой главе проведен ценовый анализ структуры рынка БАД в Санкт-Петербурге.

В тес 1 ой главе анализируется конкурентная ситуация на рынке БАД в Санкт-Петербурге.

По каждой главе сделаны выводы и обобщены результаты, в заключении приведены основные выводы и результаты

Основное содержание диссертации Глава 1. Рынок НАД Российской Федерации, состояние и проблемы

развития

Анализ источников литературы позволяет сделать вывод о том, становление рынка ЬАД в Российской Федерации имело свою специфику В 90-е юды прошлого века происходило стихийное развитие рынка БАД, характеризовавшееся афессивной рекламой, беспрецедентным ажиотажем, изобилием некачественного товара, практическим отеу1Ствием государственного контроля. В результате исследований установлено, что основным этапом формирования цивилизованного российского рынка БАД можно считать 1998-2001 гг., поскольку именно в этот период были разработаны и утверждены основные нормативные документы, регламент иругощие проведение клинических испытаний, регистрацию, контроль качества и безопасности, оборот БАД в РФ. В этих же документах даны основные определения, касающиеся БАД, а также их классификация. В 2000 году стал издаваться Федеральный реестр БАД к пище. Вместе с тем следует отмешгь, что утверждение базовых нормативных актов не решило всех проблем в этом сегменте фармацевтического рынка.

Но данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 1 января 2004 года зарегистрировано 4609 биологически активных тобанок к пище (2001 Г.-1212, 2002 г.-1566, 2003 г.-1831).Рынок БАД является оиним из наиболее динамичных как с точки зрения объемов продаж, так и с точки зрения струкгурных сдвигов на нем. В целом, объем аптечного рынка БАД в России составляет по приблизительной оценке 271 млн. долларов США, что составляет около 6,5% рынка готовых лекарственных средств. Вместе с тем. 63% БАД реализуются через аптечные организации, что дает основание выделять рынок БАД как сегмент фармацевтического рынка.

На основе изучения литературных источников установлено, что имеет место частое Гхозиционирование биологически активных добавок, когда переступается грань, которая отделяет их от лекарственных препаратов. Более того, имеется тревожная тенденция, когда БАД присваиваются торговые наименования, совпадающие с торгоными наименованиями ЛС.

Важной проблемой рынка БАД в РФ является наличие таких каналов распространения, как дистанционные и сетевые продажи, разносная торговля, хотя в соответствии с СанПиН 2.3.2 1290-03 "Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)" розничная торговля БАД может осуществляться только через аптечные учреждения (аптеки, аптечные матазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (счегигльныг отдепьт, секции, киоски) Кроме

того, в "Правила продажи отдельных видов товаров" (Постановление Правительства от 19 января 1998 г. № 55) 6 февраля 2002 г. внесены изменения, в соответствии с которыми разносная торговля БАД, как пищевыми продуктами, является недопустимой.

Обобщая данные источников литературы по вопросам маркетингового анализа потребителей БАД можно отметить следующее:

- наибольшие доли объемов продаж Б АД приходятся на потребителей следующих возрастных групп 15-44 года (23.2%) 25-34 года П9,4%) и 4554 года П7Ус) а паимсньщпе 55-64 го та (8 6%,. 16-19 лет (9.2%) и 20-24

I ода (10,7%);

- наибольшая потребительская активность среди всех потребителей БАД наблюдается у людей с уровнем дохода от высокого до среднего, чго естественно (на них приходится -80% о г всего объема потребления БАД);

- наиболее сильными факторами, втияютцими на принятие решения о покупке БАД, являются цепа, рекомендации врача и консультации продавца,

- наиболее сильными мотивами покупки БАД ячляются следующие: наличие недомогания, общее укрепление здоровья и профилактика заболеваний.

Анализ исючвиков литературы по вопросам маркетинговых исследований рынка БАД в Саню-Петербурге показал, что количественные характеристики эго~о рынка репрезентативны дтя соответствующего сегмента фармаиевшческот о рынка России в целом

Глава 2. Информационная база и методы исследования

В качестве информационной базы для сравнительного анализа нормативного пространства обращения БАД в Российской Федерации, странах ЬЭС и США нами были использованы соответствующие нормативные документы, регулирующие оборот БАД.

Для проведения маркетингового анализа рынка БАД в Санкт-Петербурге нами была сформирована оригинальная информационная база. Исходной материалами цл>, информационной базы послужили первичные учетно-отчетные данные репрезентативной выборки аптек Сан к ¡-Петербурга.

В целом, сформированная чыСорка насчитывает 60 аптек, чго составляет 11 % от всех аптек Санкт-Петербурга, общий товарооборот аптек, включенных в выборку, составил около 10 % от товарооборота всех аптек Санкт-Петербурга в 2003 году, в том числе и оборота БАД.

И качестве основных методов анализа нами были использованы логические и статистические. При проведении статистического анализа использовались следующие методы

-сегментация рынка но трулпам БАД и цеьовым диапазонам;

-пересчет на упаковки среднего объема;

-расчет средневзвешенных величин;

-определение концентрации рынка по различным показателям с помощью расчета кумулятивных процентов;

-расчет индексов Герфиндаля;

-корреляционный анализ

л Глава 3. Анализ опыта государственного регулирования рынка БАД

В России основными законодательными актами, определяющими обращение БАД, являются федеральный закон ст 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиолот ическом благополучии населения» и федеральный закон от 2 января 2000 i № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Согласно федеральному закону от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ. БАД определяются как «природные ('идентичные природным) биологически акшвные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов».

Регистрация БАД в РФ осуществляется в соответствии с 11остановленим Главного государственного санитарного врача РФ от 15.08.2003 г. № 146 «О санитарно-эпидемиологической экспертизе биологически активных добавок», па основании федеральных законов № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г., федерального закона № 29-ФЗ от 2 января 2С00 т. Даннчте о регистрации БАД заносятся s Федеральный реестр БАД в порядке, определенном Департаментом I оссанэпиднадзора Минздрава России.

Вместе с тем, опыт России в законодательном регулировании рынка БАД значительно уступает соответствующему опыту ЕЭС и США. В этой связи 8 представляет интерес сравнительный анализ нормативного пространства

оборота БАД.

Перечни компонентов, которые потенциально могут входить в БАД, food supplement (FSj и dietary supplement (DS) в целом практически идентичны согласно законодательству разных стран, а вот условия включения тех или иных компонентов в состав указанных продуктов различаются. В США ограничения касаются так называемых новых диетических ингредиентов (new dietary ingredients), то есть «диетических ингредиентов, которые не были представлены на рынке в качестве диетических добавок до 15 октября 1994 г.». Перед выходом на рынок продуктов, содержащих «новые диетические ингредиенты», фирма-производитель должна предоставить FDA информацию, доказывающую их безопасность Пги этом официального списка «диетических ингредиентов», представленных на рынке до указанного срока, не существует. Поэтому ответственность за отнесение «диетических ингредиеьтов» к «новым» лежит на производителе и дистрибьюторах.

Между нормами DSTTTA и Директивы 2002/46/ЕС существует и следующее отличие Согласно DSHEA, ответственность за решение о количестве нутриента в составе DS и о его позировании лежит только на производителе и не требует одобрения FDA. В Директиве же содержится требование установления максимальных безопасных доз витаминов и минеральных веществ в составе FS

Понятия БАД, rS, DS и лекарственное средство достаточно четко разделены в законодательствах развитых стран на основании наличия или отсутствия медицинских показаний. В некоторых с фанах, например, США. на DS. в основном, распространяются те же требования и нормы, что и на пищевые продукты. Однако, маркировка БАД, FS и DS не должна вводить по греби теля в заблуждение. FDA ведет сбор данных о наличии вредных примесей в продуктах. продаваемых в качестве DS, и несоответствии указаний на этикетках фактическим кониен фациям действующих веществ.

В европегских с фанах FS традиционно занимали промежуточное положение между пищевыми продуктами и лекарствами Сейчас такое положение отражено во мжмих национальны к законодательствах. С гармонизацией правовых норм для стран-членов ЬС вводятся жесткие рамки, с i poro регламентирующие ограниченное количество вещее ib в определенных дозировках, которые можно включая в FS. Все остальные продукты со специфическим питательным либо физиологическим действием, для которых чти нормы не соблюдаются, могут быть представлены на рынке только в качестве лекаре i венных средств, для которых разработаны взвешенные и строгие критерии эффективности и безопасное!и, ориентированные прежде всего на обеспечение защиты интересов потребителя.

С нашей гонки зрения основные концептуальные положения нормативной бтзы, регулирую цей оборот БАД в США и странах ЬЭС, могут быть использованы в России.

Глава 4. Общая характеристика рынка БАД в Санкт-Петербурге в целом и

его сегментов

Анализ данных сформированной нами информационной базы показал, что рынок БАД в Санкт-Петербурге в 2003 году составлял 4% от соответствующего рынка России На рынке БАД в С анкт-Петербурге ч 2003 i были представлены 250 прошводшетей, из которых 169 являлись резидентами РФ, а 81 - зарубежными компаниями. Дистрибьюция БАД на рынке Санкт-Петербурта осуществлялась 152 оптовыми фармацевтическими предприятиями. На рынке реализовывались 619 наименований БАД, включенных в Федеральный реесф биологически активных добавок к пище за 2002 год, и 62

и

наименования БАД, сведения о которых не удалось обнаружить в вышеупомянутом Реестре.

На основе информационной базы была предпринята попытка сегментации рынка БАД. При этом мы столкнулись со следующими проблемами. Регистрация БАД в РФ осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 августа 2003 г. №146 «О санитарно-эпидемиологической экспертизе биологически активных добавок», на основании федеральных законов №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом бяа1 ополучии населения» и №29-ФЗ от 2 января 2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Данные о регистрации БАД заносятся ч Федеральный реестр БАД в порядке, определенном Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России. Федеральный реестр БАД выпускался с 2000 года и обновлялся каждый год (за исключением 2003 года). Анализ Федерального реестра БАД показал, что он содержит 2944 наименований 50 групп ЬАД расположенных в 15 разделах реестра. Подобная классификация БАД сопоставима с анатомо-терапевтической классификацией лекарственных средств и является на наш взгляд не вполне корректной, поскольку ЬАДы не могут обладать каким-либо терапевтическим эффектом, а являются дополнением к рациону питания. Обращает на себя внимание факт наличия проблемы позиционирования БАД, как лекарств и, поэтому наличие подобной классификации только усугубляет эту и без г ого сложную проблем} В соответствии с МУК 2.3.2.721.98 в статье 3 <\Термины и определения» выделяют три группы БАД:

1. Нутрицевтики - биологически активные добавки к пище, применяемые для коррекции химического состава пищи человека (дополнительные источники нутриентов: бетка, аминокислот, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон).

2. Парафармацевшки - биологически активные добавки к пище, применяемые для профилактики, нспомо! сиельной тераиии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем.

3. Эубиотики (пробиотики) - биологически активные добавки к пище, в состав которых входят живые микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта

В свою очередь ¡руппа паргфармацевт-икоп подразделяется на 4 группы:

1. БАД общеукрепляющего действия.

2. БАД регуляторы обмена веществ.

3. БАД регуляторы пищеварения.

4. БАД регуляторы иммунной системы.

Группу БАД, регулирующих пищеварение, и группу эубиотиков по направленности действия надо объединить ь одну труппу БАД, регулирующих

пищеварение. В результате такого объединения получается 5 групп ЬАД (нутрицевтики, общеукрепляющие, регуляторы иммунитет, ретуляторы пищеварения, регуляторы обмена) Подобная классификация отвечает задачам маркетингового анализа и позволяет проанализировать объемы продаж в различных сегментах рынка БАД, их динамику, структуру, состояние конкуренции, оценить привлекательность этих сегментов для компаний производителей и дистрибьюторов.

Однако, латьнейший анализ наименований БАД, приведенных в Федератьном реестре биологически зктивиых добавок к пише показал, чго есть трудности с от! есекием БАД -< т> й и ш иной группе В пункте «рекомендации к применению» для многих наименований БАД прописывается мною рекомендаций, в соответствии с которыми данное наименование БАД можно отнести к нескольким группам одновременно, что и наблюдается в Реестре. Поэтому, включая БАД в ту или иную группу, мы придерживались определенных принципов Для ЬАД сложного состава, содержащих компоненты по действию относящиеся к разным группам, мы относили в группу «БАД общеукрепляющего действия»

Сведения о структуре рынка в соответствии с вышепредложенной классификацией трупп БАД приведены в таблице 1

Таблица 1

Обитая структура рынка БАД в Санкт-Петербугрге в 2003 году в долях от общего объема товарооборота (%)

Iруппа

Нутрицевтики

Общеукреп .¿гяющис

По натуральным показа! елям

Рет уляторьт иммунитета

Регуляторы обмена

Регуляторы пищеварения

: 2.06 57,34

0,39

--4 —

3 4,42

По стоимостным показателям

1.5,78

15,29

52,79

0,15

16,87

14,91

Как слсдуег из данных таблицы 1 наиболее емким сегментом как в натуральном, так и в стоимостном выражениях в 2003 году являлась группа БАД общеукрепляющего дейстиия Ооли рассчитанные по натуральным и стоимостным показателям сос1ави ¡и 57% и 53% соответственно). Крайне незначительным по объему товарооборота как в натуральном, так и в стоимостном рыражениях в 2003 году являлась труппа БАД регулирующих

иммунитет (допи рассчитанные по натуральным и стоимостным показателям составили 0,39% и 0,15% соотнет¿твенно)

Далее нами была проанашзмрована структура рынка БАД в Санкт-Петербурге с точки зрения и* детеа^я па ojenecTieiribie и импортные. Расчеты показали, что отечественные БАД превалировали на рынке и в натуральных показателях (82 %), и в стоимостных показателях (73 %).

На следующем этапе исследования нами были проанализированы маркетинговые страте! и и производителей Б АД. Как уже указывалось ранее, на рынке ЪАД в С анкт-Петербур1 е в 2003 году действовало 250 производителей Вместе с тем, па долю 30 лидирующих по объему продаж в стоимостном выражении приходилось 59.40% от общей реализации БАД в Санкт-Петербурте Сведения о 10 производителях - лидерах продаж в Санкт-Петербурге в 2003 году приведены в таблице 2.

Таблица 2

Производители БЛД лидеры по объемам про \аж в Санкт-Петербурге в

2003 году (%)

Г Дота рынка Доля рынка,

Рейтинг Производитель рассчитанная по стоимостным показателям рассчитанная по натуральным показателям

1 ЗАО "Эвалар" 7,92 6,55

2 ООО "Фармакологическое обьединение им. Пастера' 6,87 6,05

3 ЗАО "НПП Аква-МД I". ООО "В-МИН" 4,23 1,54

4 ООО "Альценой-БАД' 3,98 4,95

ООО 'Вис" ЗАО

5 "Национальный научнэ-протпыхмствеьнык дентр генно-инженерных препаратов" 3,78 0,92

6 ОАО' Диод" 3,69 4 50

7 "Пекинский центр продажи Жуй/им">н чая" 3,32 1 0,40 1

H "Elanda" 3,10 3,09

9 ООО "Медицинская компания "Народная медицина" 3,04 6,37

_ .10 "lrwiri Naturals" 2,86 0,05

Как видно из данных таблицы дилерами объемов продаж по стоимостным показателям среди производителей в Санкт-Петербурге в 2003 юту являлись ЗАО "Эвалар" (7,92%), ООО "Фармаколог ическое обьсдинснис им Пастера" (6,87%). ЗАО "НПП Аква-МДТ". ООО "В-МИН" (4.23%)

Далее нами была проанализирована специализация производителей по группам БАД (таблица 3).

Таблица 3

Количество производителей, производящих 1 группу БАД

Iруппа Количегтво производителей Отечественные Зарубежные

Нугрицевтшш 34 24 10

Общеукрепляющие цч 80 39

Регуляторы иммуни 1 е I а 0 1 0 0

Регуляторы пищеварения 12 ] 9 3

Регуляторы обмена | 24 | 15 9

Исходя из данных представленных в таблице 3, можно сделать вывод о юм, тто в основном как отечественные, так и зарубежные производители специализируются па производст ее одной группы БАД.

На следующем этапе исследования нами были проанализированы маркетинговые страте1 ии дистрибьюторов БАД. Сведения о 10 дистрибьюторах - лидерах продаж в Санкт-Петербурге в 2003 году приведены в таблице 4.

Таблица 4

Дистрибьюторы ЬАД - лидеры по объемам продаж в Санкт-Пстерб)рт е в

2003 году (%)

Доля рынка, Доля рынка,

Рейтит Дистрибьютор рассчитанная по рассчитанная по

стоимостным натуральным

показателям показателям

1 ООО Риа Панда 13,40 12,71

2 ЗАО СИЛ Ин тернейшнт 12,60 12,29 ^

3 ЗЛО Фарос 8,25 14,46

4 ЗЛО Протек-3 6,42 3,69

5 ООО Фармед 4,82 2,10

6 ЗАО Фарм I амда 77 3,81 3,55

7 ЗАО Интерфарма 3,79 5,08

8 ООО Иптер Эмш 3,73 2,11

9 ООО Фарм Эксис Трейдинг 3,62 2,26

10 ООО МК Народная 3,13 5,93

медицина

Как видно из данных таблицы 4-10 лидеров по объемам продаж в стоимостных показателях среди дистрибьюторов в Санкт-Петербурге в 2003

году занимали 63,57% и 64.18% объема рынка в стоимостном и натуральном выражениях соответственно.

Далее исследованием установлено, чю существует специализация дистрибьюторов на реализации либо импортных, либо 01ечественных БАД. Так, например, из 152 дистрибьюторов имеют более 75% товарооборота, рассчитанного по стоимостным показателям, отечественных БАД - 110, импоршых - 18. Из 152 дистрибьюторов 119 имеют долю отечественных БАД в товарообороте, рассчитанном по натуральным показателям, свыше 75%. а 14 имеют долю импортных БАД н юварообороте свыше 75%.

Таблица 5

Количество дистрибьюторов, более 50% товарооборота которых приходится на 1 группу БАД

Груьпа Количество дистрибьюторов

Нутрицсвтики 17

Общеукрепляющие 86

Регуляторы иммунитета 0

Регуляторы пищеварения 13

Регуляторы обмена 6

Как следует из данных таблицы 5 у значительного числа дисфибьюторов И 22 из 152) доля одной группы БАД в товарообороте превышает 50%. Наибольшее количество дистрибьюторов (86) специализируется на реализации группы БАД общеукрепляюще! о действия.

Глава 5. Ценовый анализ рынка БАД в Санк!-Петербурге

На следующем этапе исследования нами был проведен ценовый анализ рынка БАД в Санкт-Петербурге. Результаты расчета средневзвешенных цен представлены в таблице 6.

» Как следует из данных таблицы 6 наиболее дорогостоящие БАД

реализуются в группе нутрицевтиков (38 руб 23 коп ), г наиболее дешевые - в фуппе регуляторов иммунитета (9 руб. 11 коп.). По всем фуппам БАД цены импортных добавок превосходят цены отечественных В цетом средневзвешенная цена за упаковку БАД составляет 27 руб. 36 коп., в том числе ча отечественные Б \Д - 24 руб 27 клп. и импортные БАД - 41руб. 45 коп , т.е. средневзвешенная цена импортьых БАД в I,7 раза выше цены отечественных БАД.

Таблица 6

Средневзвешенные цены по группам БАД в Саша-Петербурге в 2003

году (руб.)

Группа Средневзвешенная лена производите |М за упаковку Средневзвешенная пена производителя за упаковку

отечественные импортные

Нутрицевтики 38,23 35,42 156.61

Общеукрепляющие 22,93 19,84 33,16

Регуляторы иммунитет 9,11 ! 9,11

Ретуляторы обмена 30,66 ' 26,84 40,70

Рет уляюры пищеварения 26,87 25,50 168,37

В целом ] 27,36 24,27 41,45

Далее был проведен анализ сегментов рынка БАД по ценовым диапазонам. Результаты такого анализа представлены в таблице 7.

Таблица 7

Ценовая структура рынка БАД в Санкт-Петербурге в 2003 по ценовым диапазонам(%)

, 1 1 _ 1 Доля в Доля в кол- 1 1 _ стоимостном 1 Диапазон ве реалию- объеме цен I ванных 1 товароооо- упаковок рота 1 1 Доля к кол-ве 1 „ 1 Доля в стоимостном реализованных 1 " | объеме товарооборота упаковок |

отеч имп. отел имп

0-10 | 40,50 | 10.49 82,38 17,62 71,52 28,48

! 10,01-50 , 47,85 , 42.06 91,24 8,76 92,49 7,51

! 50,им 00 1 8,33 1 21,97 90,95 9,05 90,07 9 93

, "'"да " 2,36 10,94 , 44,33 55,67 50,21 49,79

| * ' 0,39 2,31 ( 12,68 87,32 ! 15 76 | 84,24

, более 300 0,57 | 12,23 1 9,91 90,09 | 11 69 , 88,31

Как видно из данных таблицы 7 наибольшую долю рынка занимают БАД с ценой в диапазоне от 10 руб. 01 коп. до 50 руб. 00 коп (48% в количестве реализованных упаковок и 42% в стоимостном объеме товарооборота). Показателен гот факт, что в группах дорогостоящих БАД (свыше 200 руб.) преобладают импортные БАД как по стоимостным, так и по натуральным показателям, в то время как в группах с меньшей ценой (менее 200 руб.) доминируют БАД отечественного производства.

Далее, нами были рассчитаны по стоимостным показа!елям доли рынка с точки зрения деления на ценовые диапазоны по группам БАД. Результаты расчетов предешвлены в таблице 8.

Данные таблицы 8 показывают, что во всех группах БАД (за исключением группы регуляторов иммунитета) наибольшая доля рынка, рассчитанная по стоимостным показа!елям, наблюдается на ценовом диапазоне о! 10 руб. 01 коп. до 50 руб. 00 коп., а в группе регуляторов иммунитета на ценовом диапазоне от 0 руб 01. коп. до 10 руб. 00 кои. Так же обращает на себя внимание toi факт, что группа регу торов иммунитета не представлены БАД с ценой выше 50 рублей. С нашей точки зрения тго обусловлено небольшими пазмерами данного сегмента.

Таблица 8

Доли ценовых диапазонов на сегментах рынка БАД в Саню-Петербурге в 2003 юду, рассчитанные по стоимостным показателям (%)

Доля рынка, рассчитанная по ооиуостпым показателям

№ Iруипа 0,01-10 10,01-50 i 50,01-100 100,01200 200,01300 300,01 и более

1 Нугридевтики 1,04 47,22 33,42 [ 12,97 1,29 4,06

2 06i цеукрелляюшее 14,04 36,90 15,02 10,47 3.03 20,54

3 Регулятор иммуни leid 72.8*5 27,15 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Peí улятор обмена 7,89 40,84 30,34 , 15,00 2,82 3,12

5 Рсгулягор пищеварения 9,95 5о,56 25,61 6,04 0,24 1,60 _ _

Затем нами были проанализированы средневзвешенные цены БАД различных производителей. Их анализ показывав!, чго существуе) значительный разброс средневзвешенных цен БАД по различным производителям. Так цены варьируются от 2 руб. 62 коп. у ООО «Г1оиск-Т» до 1376 руб. 68 коп у «Irwin Naturais».

Также нами были проанализированы ценовые стра!сгии дистрибьюторов. Анализ данных показал, то средневзвешенные цены БАД варьируются от 2 руб. 89 коп. у ОАО «Прод. база №Ь>, до 1520 руб. у ООО «Здравснаб».

Глана 6. Анализ конкуренции на рынке БАД в Санкт-Петербур! е

На следующем тгапе исследования нами было проанализировано сосшяние конкуренции на рынке БАД в Санкт-1 ieiep6ypre как среди производителей, так и в сфере дистрибьюции.

Первоначально нами была проанализирована концентрация производителей ЬАД на рынке Санкт-Петербур!а. Для этого нами была

использована методика расчета кумулятивных долей производителей на рынке, рассчи i анных по стоимостным показателям Резуль га гы приведены на рис 1.

j 120,00%

100,00% | 80,00% á 60,00% l| 40,00% 20,00%

0,00% *Wffb Г, 'í-rt^—-Mr-fbi^^lf '

1 18 35 52 69 86 103 120 137 154 171 188 205222 239 Количество производителей

Рисунок 1. Концентрация производителей ЬАД на рынке Санкт-Петербурга в 2003 юду, рассчитанная по стоимостным показателям

Как следует из данных приведенных на рис. 1 на долю 10% производителей приходится 68.74% товарооборота в стоимостных показателях, на долю 20% -86,23%, 30% - 92,17%, 50% - 97,88%.

Далее, с использованием индекса Герфиндаля нами была проанализирована конкуренция производителей на сегментах рынка БАД в Санкт -Петербурге. Результаты анализа приведены в таблице 9.

Таблица 9

Степень конкуренции среди производителей тта cei ментах рынка БАД в Санкт-Петербурт е в 2003 году (индексы Герфиндаля!

„ По стоимостным В целом 1 показателям По натуральным показа1еляч

Т руппа По | По 1 огеч. натуральным стоимостным . „ показателям 1 показателям | ими БАД отеч БАД ИМП ЬАД

Путрицевтики 0,164 , 0,134 ¡ 0,166 0,138 0,171 0,101

Общеукрепляющие 0,092 0,041 0 069 0,095 0,087 0,748

Регуляторы иммунитет а 0,527 0,463 | 0,463 - 0,527 -

Регуляторы обмена 0,122 0,114 ; 0,175 0,329 0,141 0 188 0,629

Регуляторы пищеварения 0,179 0,193 1 0,221 0,538 0,805

В целом 0,049 0 027 0,042 0,065 0,052 0,443

Данные таблицы 9 свидетельствуют о том. что в целом рынок БАД является рынком с высокой степенью конкуренции производителей (индекс

""УПК-.

Гсрфиндаля, рассчитанный по стоимостным показателям 0,027, по натуральным показателям 0,049). Это положение верно и при сегментации рынка на отечественные и импортные БАД Соответствующие значения индекса Герфиплапя для oi.-чественных БАД составляют по стоимостным показателям 0,042, по натуральных' - 0.052 Для импортных БАД - 0.065 и 0,443 соответственно Наименьший уровень конкуренции производителей наблюдался в группе БАД, регу тирующих иммунитет (по стоимостным показателям - 0,463, по натуральным показателям - 0.527), что, по нашему мнению, связано с небольшим размером данного сегмента.

На следующем этапе нами была проанализирована концентрация дистрибьюторов ЬАД на рынке Санкт-Петербурга. Для зтого нами была испо тьзована методика расчета куму штивных долей дистрибьюторов на рынке, рассчитанных по стоимостным показателям Результаты приведены на рис. 2.

Количество дистрибьюторов

Рисунок 2. Концентрация дистрибьюторов БАД на рынке Санкт-Петербурга в 2003 году, рассчитанная по стоимостным показателям.

Как следует из данных приведенных на ркс 2 на долю 10% дистрибьюторов приходится 72,23% 1оварообор&ха в стоимостных показателях, па долю 20% - 88,15%, 30% - 94,06%, 50% -98,48%.

Далее с использованием индекса Герфиндаля нами была проанализирована конкуренция дистрибьюторов на сегментах рынка БАД в Санкт-Петербурге Результаты анализа приведены в таблице 10.

Из данных таблицы 10 следует, что в целом рынок БАД является рынком с высокой степенью конкуренции дистрибьюторов (индекс Герфиндаля, рассчитанный по сюимостным показателям 0,057. по натуральным показателям 0,066) Это положеттие верно и при сегментации рынка на отечественные и импортные БАД. Соответствующие значения индекса Герфиндаля для отечественных БАД составляют по стоимостным показателям 0.063, по натуральным - 0 062 Для импортных БАД - 0,073 и 0,151 соответственно.

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что рынок БЛД в Санкт-Пе1ербур1е характеризовался высокой степенью конкуренции как среди производителей, так и среди дистрибьюторов. Здесь также уместно заметить, что в сфере дистрибьюции труппа БАД, регулирующих иммуншет, также как и для производителей, являлась наименее конкурентной.

Таблица 10

Степень конкуренции среди дистрибьюторов на сегментах рынка БАД Санкг-Петербурга в 2003 году (индексы Герфиндаля)

Группа

Нугрицевтики Общеукрепляющие

Регуляторы иммунитета Регуляторы обмена Регуляторы

пищеварения_

В цеюм

В пет

По натуральным показателям

0,07*1 0,080

По

стоимостным показателям 0Д)67

0,059

0,204 0,089~ 0,074

0,201 ~0,092 0,090

По

стоимостным показателям

По

натуральным показателям

01СЧ

ВАД

имп | отеч I имп БАД I БАД ! БАД

0,066 I 0,217 | 0 075 | 0,171

0,064

0,201

0,066

0,057

0,120

0,099

0,075 I 0,066 | 0,245

0,204

0,083 , 0,119

0,310 , 0,077

0,063 0,073 1 0,062 I 0,151

0,099

0,313

Корреляционный анализ влияния маркетинговых характеристик сегментов на стенень конкуренции показал, что наблюдается положительная связь между степенью конкуренции ¿индексами Герфиндаля, рассчитанными по стоимостным и натуральным показателям) и средневзвешенными ценами производителя за упаковку на сегменте, т.е. чем выше средневзвешенная цена, тем индекс I ерфиндаля меньше, что означает - степень конкуренции выше. Такая же зависимость наблюдается и между долями рынка, рассчитанным по натуральным и стоимостным показателям, и степенью конкуренции. Между тем практически отсутствует взаимосвязь между долями рынка, рассчитанным по натуральным и стоимостным показателям, и средневзвешенной ценой производителя за упаковку.

Кроме того, данные корреляционного анализа свидетельствуют о том, что существуют значительные различия во взаимосвязях между степенью конкуренции л маркетинговыми характеристиками сегментов в разрезе отечественных и зарубежных производителей. Так если на рынке отечественных БАД степень конкуренции прямо зависит от средневзвешенных цен производителей за упаковку на сегменте и долей рынка, рассчитанных по натуральным и стоимостным показателям, то на рынке импортных БАД ситуация обратная, т.е. степень конкуренции тем выпте, чем ниже

средневзвешенные цены на импоршые БАД, и чем меньше доли сегментов, рассчитанные по натуральным и стоимостным показателям.

Основные выводы и резулыагы

1.Анализ источников литера >уры позволяет сделать вывод о том, становление рынка БАД в Российской Федерации имело свою специфику В 90-е годы прошлой) века происходило стихийное развитие рынка БАД, характеризовавшееся агрессивной рекламой, беспрецедентным ажиотажем, изобилием некачественного товара. практическим отсутствием государственного контроля. В результате исследований установлено, что основным этапом формирования цивилизованного российскою рынка БАД можно считать 1998-200! г^, поскольку именно в этот период были разработаны и утверждены основные нормативные документы, регламентирующие проведение клинических испытаний, регистрацию, кон гроть качества и безопасности, оборот БАД.

2 В резулыа!е исследования установлено, что для формирования информационной базы, необходимой для анализа рынка БАД на уровне субъекта РФ, могут быть использованы первичные у четно-отчетные данные по репрезентативной выборке апгек. С учетом этого сформирована информационная база, позволившая провести маркетинговый авали) аптечного рынка БАД в Санкт-Петербурге.

3.В результате анализа установлено, что но мере накопления сведений о применении биодобавок в США и Западной Европе сформировалась необходимая законодательная база направленная на контроль качества, безопасности и эффективности БАД Опыт России в формировании законодательного и нормативно-методического пространства обращения лекарственных средств и БАД в условиях рыночной экономики значительно уступает опыту развитых зарубежных государств Анализ показал, что понятия БАД, РЗ, Б8 и лекарственное средство достаточно четко разделены в законодательствах России, США и ГЭС на основании натичия или отсутствия медицинских показаний

4.Анализ данных информационной базы показал, что рынок БАД Санкт-Петербурга составляет око то 4% соответствутощет о рынка России. Рынок БАД в Саню-Петербурге является высококонцентрированным по наименованием БАД. Па до ню 20 лидирующих по обьему товарооборота в натуральном выражении приходится 59°/ рынка БАД в Санкт-Петербурге. На долю 20 лидирующих по объему товарооборота в стоимостном выражении приходится 45% рынка БАД в Санкт-Петербурге.

5 В результате логического анализа установлено, что рынок БАД целесообразно сегментировать следующим обра ¡ом- нутрицевтики: общеукрепляющие: ретуляторы иммунитета; регул яторы пищеварения; регуляторы обмена.

6 В результате статистического анализа информационной базы установлено, что товарооборот БЛД в оптовых ценах в 2003 году имел следующую структуру: общеукрепляющие - 52,8%; регуляторы обмена — 16,9%; нутрицевтики - 15,3%; регуляторы пищеварения - 14,9%; регуляторы иммунитета - 0,2%.

7.Расчеты показали, что отечественные БАДы превалировали на рынке и в натуральных показателях (82 %), и в стоимостных показателях (73 %). Более высокая доля импортных БАД в структуре рынка в стоимостном выражении вызвана тем, что импортные БАДы в среднем дороже отечественных. Отечественные БАД превалируют во всех группах.

8.В Санкт-Пстербурт е в 2003 году действовало 250 производителей. Вместе с тем, на долю 30 лидирующих но объему продаж в стоимостном выражении приходилось 59% от общей реализации БАД в Санкт-Петербурге. Также можно сделать вывод о юм, что в основном как отечественные, гак и зарубежные производители специализируются на производстве одной группы БАД

9 Существует ярко выраженная специализация дистрибьюторов на импортных БАД и БАД отечественного производства Так, например, из 152 дистрибьюторов имеют более 75% товарооборота отечественных БАД 110, импортных 18 У значительного числа дистрибьюторов (122 из 152) доля одной группы БАД в товарообороте превышает 50% Наибольшее количество дис грибью I оров (86) специализируется на реализации группы БЛД общеукрепляющего действия.

10 В результате проведенного ценового анализа установлено, что наиболее доро1 остоящие БАД реализуются в группе нутрицевтиков (38 руб. 23 коп ), а наиболее дешевые - в группе регуляторов иммунитета (9 руб. 11 коп.). По всем группам БАД цены импортных добавок превосходят цены отечественных. В целом средневзвешенная цена за упаковку БАД соствляет 27 руб 36 коп , в юм числе на отечественные БАД - 24 руб. 27 коп. и импортные БАД - 41руб. 45 коп., т.е. средневзвешенная цена импортных БАД в 1,7 раза выше цены отечественных БАД. Расчеты показали, чю наибольшую долю рынка занимают БАДы с ценой в диапазоне от 10 руб. 01 коп до 50 руб. 00 коп (48% в количестве реализованных упаковок и 42% в стоимостном объеме товарооборота). Показателен тот факт, что в группах дорогостоящих БАД (свыше 200 руб) преобладают импортные БАД как по стоимостным, так и по натуральным показателям, в то время как в группах с меньшей ценой (менее 200 руб.) доминируют БАД отечественного производства.

11 .Исследование конкурентной ситуации на рынке БАД показало, что он является высококонкурентным в целом и на отдельных сегментах, в частности, причем данное утверждение верно как для производителей, так и для дистрибьюторов БАД. Сравнительный анализ позволил сделать вывод о том,

что в целом конкуренция среди дистрибьюторов БЛД выше, чем среди производителей, и, кроме того, прослеживаются одинаковые зависимости между степенью конкуренции по ценовым диапазонам как среди производителей, так и среди дистрибьюторов. Анализ конкуренции на ценовых диапазонах показал чш на каждом из них степень конкуренции высока. Вместе с тем существуют различия между конкурентной ситуацией среди отечественных и зарубежных производителей. Так отечественные производители в наибольшей степени конкурируют на низких ценовых диапазонах, в ю время как для зарубежных производителей конкуренция развора тизается на ценовом диапазоне наиболее дорогих БАД. Причем это верно как при оценке по стоимостным, так и по натуральным показателям. В то же время, ценовый диапазон наиболее дорогих (свыше 300 руб.) отечественных БЛД практически монополизирован. Чю касается конкуренции дистрибьюторов на ценовых диапазонах, то она, так же как и по группам БАД, более высока, чем конкуренция производителей. И дтя дистрибьюторов, также как и для производителей прослеживав 1ся аналогичная тенденция: дистрибьюторы, реализующие отечественные ЬАД, в наибольшей степени конкурируют на низких ценовых диапазонах, в то время как для дистрибьюторов, реализующих импортные БЛД, конкуренция разворачивается на ценовом диапазоне наиболее дорогих БАД

Список научных трудов по теме диссертации

1. Се1мея1ация рынка биологически активных добавок к пище как важный элемент разработки ассортиментных стратегий субъектов этого рынка// Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность. Труды XIII международной научно-практической конференции. СПб.: Изд-во Политехи.

I ун-1 а. 2005 С. 146-147 (в соавторстве с А.А.Лином).

2. Препараты растительного происхождения, нормализующие функции иммунной системы// Новая аптека №1, 2005 - С. 25-29 (в соавторстве

* с П.В. Пазаренко).

3. Проблемы обеспечения качества биологически активных добавок в РФ// Международная научная конференция «Информация Коммуникация. Общество» Санкт-Петербург, 12-13 ноября 20021. Тезисы докладов и выступлений. С-Г16.: Министерство образования РФ, 2002 (в соавторстве с П.В.Назаренко).

4. О критериях разграничения биологически акшвных добавок к пище растительного происхождения и безрецептуряых лекарственных препаратов растительного происхождения// IV Международный конгресс Молодых Ученых «Науки о человеке» г. Томск 15-16 мая 2003 С 100-101.

5. Разработка критериев разграничения биологически акшвных добавок к пище растительного происхождения и безрецептурных

лекарственных препаратов растительного происхождения// Состояние и перепек швы подготовки специалистов для фармацевтической отрасли. Материалы научно-методической конференции. 20 февраля 2004г.-СПб.: Изд-во СПХФА,2004. С.43-44.

6. Рынок БАД Санкт-Петербурга: Маркетинговые аспекты// ФармЕхргезх Актуальные вопросы фармации №3, 2005 - С. 9-12.

7. Маркетинговые подходы к сегментации рынка БАД// Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: Сборник научных трудов (Пятигорская государственная фармацевтическая академия). -Пятигорск, 2005. - С. 590-591.

Сосновский Евгений Валерьевич

Анализ развития рынка БАД в Российской Федерации

Специальность

15 00 01 -техно югия лекарш в и организация фармацевтического дела

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук

Подписано к печати 04 08 2005 Формат 60 х '-><> 16 Бумага [ип Печать ризограф I арнитура «Тайме» Печ т 1,5 Тираж 100 экз Заказ 563 Санкт-Пе1ербургская государственная химико-фармацешическая академия

197376, Санкт Петербург, ул Профессора Попова, 14

»14547

РНБ Русский фонд

2006^4 8194

Актуальность исследования. Во второй половине прошлого столетия на фармацевтическом рынке появился новый класс товаров, позиционируемых как биологически активные добавки к пище (БАД). В настоящее время в России БАД определяются как «природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов». Значительная часть БАД реализуется через фармацевтические организации и, таким образом, рынок БАД можно рассматривать как сегмент фармацевтического рынка. В последние годы этот сегмент активно развивался как в ассортиментном отношении, так и с точки зрения объемов продаж. По данным ИМВС, в целом, объем аптечного рынка БАД в России приблизительно оценивается в 271 млн. долларов США, что составляет около 6,5% рынка готовых лекарственных средств.

Развитие рынка БАД в России, как, впрочем, и в других странах, привело к появлению новых проблем, связанных с законодательным пространством обращения БАД, обеспечением контроля за их качеством, методами анализа рынка БАД. В этой ситуации актуальной научно-практической задачей является качественный и количественный анализ рынка БАД в Российской Федерации, поскольку этот сегмент фармацевтического рынка имеет свои особенности и традиционные методы анализа рынка лекарственных средств не могут быть напрямую применены к этому сегменту. Несмотря на то, что имеется значительное число научных публикаций, посвященных этой проблеме, методики проведения такого анализа представляются недостаточно разработанными. Вместе с тем, субъекты фармацевтического рынка и органы контроля за обращением БАД нуждаются в научно обоснованных методах анализа этого сегмента рынка, которые позволяли бы получать объективные качественные и количественные характеристики. Последние могли бы стать информационной основой для разработки маркетинговых стратегий производителей, дистрибьюторов и предприятий, занимающихся розничной реализацией БАД, а также для органов государственного контроля за обращением БАД при разработке мер государственного регулирования этого сегмента фармацевтического рынка.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии в рамках одного из основных научных направлений «Исследование экономических и социальных проблем развития фармацевтического комплекса России».

Объектом исследования является развитие рынка БАД Российской Федерации как сегмента фармацевтического рынка и, в частности, соответствующего рынка Санкт-Петербурга.

Цель исследования: определить тенденции развития и состояние рынка БАД в Российской Федерации как сегмента фармацевтического рынка и, в частности, соответствующего рынка Санкт-Петербурга.

Цель исследования определила его задачи:

- на основе изучения источников литературы и статистических данных проанализировать состояние и тенденции развития рынка БАД в Российской Федерации;

- провести сравнительный анализ законодательной и нормативной базы обращения БАД в РФ, странах ЕЭС и США;

- сформировать информационную базу данных, позволяющую провести маркетинговый анализ рынка БАД в Санкт-Петербурге;

- получить общие количественные характеристики рынка БАД в Санкт-Петербурге;

- разработать принципы сегментации рынка БАД и обосновать классификацию сегментов, отвечающую задачам проведения маркетингового анализа;

- проанализировать маркетинговые стратегии производителей и дистрибьюторов БАД в Санкт-Петербурге;

- провести ценовый анализ рынка БАД в Санкт-Петербурге и получить количественные характеристики как средневзвешенных цен на его сегментах, так и количественные маркетинговые характеристики ценовых диапазонов;

- провести анализ конкурентной ситуации на рынке БАД в Санкт-Петербурге, получить ее количественные характеристики и определить факторы, влияющие на степень конкуренции.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые:

- установлены некоторые тенденции развития и состояние рынка БАД в РФ;

- сформирована оригинальная информационная база данных, позволившая провести маркетинговый анализ рынка БАД в Санкт-Петербурге;

- получены общие количественные характеристики рынка БАД в Санкт-Петербурге;

- разработаны принципы сегментации рынка БАД и обоснована классификация сегментов, отвечающая задачам проведения маркетингового анализа;

- получены количественные характеристики маркетинговых стратегий производителей и дистрибьюторов БАД в Санкт-Петербурге;

- в результате проведенного ценового анализа рынка БАД в Санкт-Петербурге получены как количественные характеристики средневзвешенных цен на его сегментах, так и количественные маркетинговые характеристики ценовых диапазонов;

- с применением методов статистического анализа количественно оценена конкурентная ситуация на рынке БАД в Санкт-Петербурге и определена значимость факторов, влияющих на ее степень.

Методологические основы диссертации, методы и источники исследования

Исследование опирается на:

- результаты анализа развития российского рынка БАД, содержащиеся в российских научных и профессиональных источниках;

- научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам маркетинга фармацевтического рынка.

В качестве конкретных методов исследования использованы логический и статистический анализ.

Информационными источниками исследования являлись законодательные и нормативные акты Российской Федерации, ЕЭС и США по вопросам государственного регулирования рынка БАД, а также данные об аптечных продажах на рынке БАД в Санкт-Петербурге.

Практическая значимость и внедрение результатов исследования

Разработанный инструментарий для анализа рынка БАД позволяет получать количественные характеристики соответствующего сегмента фармацевтического рынка, необходимые для разработки маркетинговых стратегий производителей, дистрибьюторов и предприятий, занимающихся розничной реализацией БАД, а также для органов государственного контроля за рынком БАД при разработке мер его государственного регулирования.

Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе со студентами, аспирантами и слушателями системы дополнительного профессионального образования фармацевтических вузов и факультетов.

Результаты проведенного исследования использовались:

-ООО «РИА «ПАНДА-МЕДИА» при разработке маркетинговых стратегий компании на рынке БАД в Санкт-Петербурге (акт о внедрении);

-К.МВС в маркетинговых исследованиях рынка БАД, в частности, методы и результаты анализа цен и конкуренции на рынке БАД в Санкт-Петербурге (акт о внедрении);

-ЗАО «ЦМ Фарм» при проведении маркетингового анализа рынка БАД (акт о внедрении);

-Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академией в учебном процессе со студентами (акт о внедрении).

Апробация работы

Материалы диссертационной работы докладывались на: международной научной конференции «Информация. Коммуникация. Общество», 12-13 ноября 2002г., Санкт-Петербург; научной конференции СПХФА «Молодые ученые - 85-летию академии», 12-22 апреля 2004г., Санкт-Петербург; конференции «Нелекарственный ассортимент аптеки», 24 марта 2005г., Санкт-Петербург; XIII международной научно-практической конференции «Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность»,7-8 апреля 2005г., Санкт-Петербург.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 3 статьи.

Положения, выдвигаемые на защиту

1. Принципы создания информационной базы, необходимой для анализа рынка БАД на уровне субъекта РФ.

2. Принципы сегментации рынка БАД.

3. Результаты анализа структуры рынка БАД в Санкт-Петербурге.

4. Результаты ценового анализа рынка БАД в Санкт-Петербурге.

5. Результаты анализа конкуренции на рынке БАД в Санкт-Петербурге.

Объем и структура диссертации

Диссертация состоит из введения, шести глав, основных результатов и выводов, списка библиографических источников. Изложена на 151 странице машинописного текста. Содержит 22 рисунка, 47 таблиц. Библиография включает 150 источников, в том числе 18 на иностранных языках.

Основные выводы и результаты

1.Анализ источников литературы позволяет сделать вывод о том, становление рынка БАД в Российской Федерации имело свою специфику. В 90-е годы прошлого века происходило стихийное развитие рынка БАД, характеризовавшееся агрессивной рекламой, беспрецедентным ажиотажем, изобилием некачественного товара, практическим отсутствием государственного контроля. В результате исследований установлено, что основным этапом формирования цивилизованного российского рынка БАД можно считать 1998-2001 гг., поскольку именно в этот период были разработаны и утверждены основные нормативные документы, регламентирующие проведение клинических испытаний, регистрацию, контроль качества и безопасности, оборот БАД.

2.В результате исследования установлено, что для формирования информационной базы, необходимой для анализа рынка БАД на уровне субъекта РФ, могут быть использованы первичные учетно-отчетные данные по репрезентативной выборке аптек. С учетом этого сформирована информационная база, позволившая провести маркетинговый анализ аптечного рынка БАД в Санкт-Петербурге.

3.В результате анализа установлено, что по мере накопления сведений о применении биодобавок в США и Западной Европе сформировалась необходимая законодательная база, направленная на контроль качества, безопасности и эффективности БАД. Опыт России в формировании законодательного и нормативно-методического пространства обращения лекарственных средств и БАД в условиях рыночной экономики значительно уступает опыту развитых зарубежных государств. Анализ показал, что понятия БАД, БЗ, Б8 и лекарственное средство достаточно четко разделены в законодательствах России, США и ЕЭС на основании наличия или отсутствия медицинских показаний.

4.Анализ данных информационной базы показал, что рынок БАД Санкт-Петербурга составляет около 4% соответствующего рынка России. Рынок БАД в Санкт-Петербурге является высококонцентрированным по наименованием БАД. На долю 20 лидирующих по объему товарооборота в натуральном выражении приходится 59% рынка БАД в Санкт-Петербурге. На долю 20 лидирующих по объему товарооборота в стоимостном выражении приходится 45% рынка БАД в Санкт-Петербурге.

5.В результате логического анализа установлено, что рынок БАД целесообразно сегментировать следующим образом: нутрицевтики; общеукрепляющие; регуляторы иммунитета; регуляторы пищеварения; регуляторы обмена.

6.В результате статистического анализа информационной базы установлено, что товарооборот БАД в оптовых ценах в 2003 году имел следующую структуру: общеукрепляющие - 52,8%; регуляторы обмена — 16,9%; нутрицевтики - 15,3%; регуляторы пищеварения - 14,9%; регуляторы иммунитета - 0,2%.

7.Расчеты показали, что отечественные БАДы превалировали на рынке и в натуральных показателях (82 %), и в стоимостных показателях (73 %). Более высокая доля импортных БАД в структуре рынка в стоимостном выражении вызвана тем, что импортные БАДы в среднем дороже отечественных. Отечественные БАД превалируют во всех группах.

8.В Санкт-Петербурге в 2003 году действовало 250 производителей. Вместе с тем, на долю 30 лидирующих по объему продаж в стоимостном выражении приходилось 59% от общей реализации БАД в Санкт-Петербурге. Также можно сделать вывод о том, что в основном как отечественные, так и зарубежные производители специализируются на производстве одной группы БАД.

9.Существует ярко выраженная специализация дистрибьюторов на импортных БАД и БАД отечественного производства. Так, например, из 152 дистрибьюторов имеют более 75% товарооборота отечественных БАД 110, импортных 18. У значительного числа дистрибьюторов (122 из 152) доля одной группы БАД в товарообороте превышает 50%. Наибольшее количество дистрибьюторов (86) специализируется на реализации группы БАД общеукрепляющего действия.

10.В результате проведенного ценового анализа установлено, что наиболее дорогостоящие БАД реализуются в группе нутрицевтиков (38 руб. 23 коп.), а наиболее дешевые - в группе регуляторов иммунитета (9 руб. 11 коп.). По всем группам БАД цены импортных добавок превосходят цены отечественных. В целом средневзвешенная цена за упаковку БАД составляет 27 руб. 36 коп., в том числе на отечественные БАД - 24 руб. 27 коп. и импортные БАД - 41руб. 45 коп., т.е. средневзвешенная цена импортных БАД в 1,7 раза выше цены отечественных БАД. Расчеты показали, что наибольшую долю рынка занимают БАДы с ценой в диапазоне от 10 руб. 01 коп. до 50 руб. 00 коп (48% в количестве реализованных упаковок и 42% в стоимостном объеме товарооборота). Показателен тот факт, что в группах дорогостоящих БАД (свыше 200 руб.) преобладают импортные БАД как по стоимостным, так и по натуральным показателям, в то время как в группах с меньшей ценой (менее 200 руб.) доминируют БАД отечественного производства.

11 .Исследование конкурентной ситуации на рынке БАД показало, что он является высококонкурентным в целом и на отдельных сегментах, в частности, причем данное утверждение верно как для производителей, так и для дистрибьюторов БАД. Сравнительный анализ позволил сделать вывод о том, что в целом конкуренция среди дистрибьюторов БАД выше, чем среди производителей, и, кроме того, прослеживаются одинаковые зависимости между степенью конкуренции по ценовым диапазонам как среди производителей, так и среди дистрибьюторов. Анализ конкуренции на ценовых диапазонах показал, что на каждом из них степень конкуренции высока. Вместе с тем существуют различия между конкурентной ситуацией среди отечественных и зарубежных производителей. Так отечественные производители в наибольшей степени конкурируют на низких ценовых диапазонах, в то время как для зарубежных производителей конкуренция разворачивается на ценовом диапазоне наиболее дорогих БАД. Причем это верно как при оценке по стоимостным, так и по натуральным показателям. В то же время, ценовый диапазон наиболее дорогих (свыше 300 руб.) отечественных БАД практически монополизирован. Что касается конкуренции дистрибьюторов на ценовых диапазонах, то она, так же как и по группам БАД, более высока, чем конкуренция производителей. И для дистрибьюторов, также как и для производителей, прослеживается аналогичная тенденция: дистрибьюторы, реализующие отечественные БАД, в наибольшей степени конкурируют на низких ценовых диапазонах, в то время как для дистрибьюторов, реализующих импортные БАД, конкуренция разворачивается на ценовом диапазоне наиболее дорогих БАД.